哪吒大闹东海，搅和了龙王的寿宴，同样性格火爆的敖丙便率先一步，不顾小龙女的阻拦，攻击而去。两人越打越远，玉纤眼见哪吒搅和了她欲下毒的谋划，便让人偷偷尾随。趁着哪吒打伤敖丙远去之时，那歹人忽然幻化哪吒模样，杀害了敖丙。
这般挑拨离间之幻化，本是没有瞒过敖丙的双眼，可当重伤不治的他被抬到了龙王的面前，弥留之际，口中所言“不是哪吒”，却反而让失子痛心，没有听清楚的龙王，认定是为哪吒所为。再见敖丙死在自己的面前，龙王更是怒不可遏，誓要上陈塘关所有百姓为其子陪葬。
军营之上，忽见一庞大的身影盖住了天空，继而降下天火，烧伤不少将士。待众人抬眼望去，便见神龙威严，盘旋于军营上空，紧接着，便化作人形降临。李靖恭敬相迎，细问其来由，心中不免惊讶担忧。正在龙王问责之际，哪吒忽然从天而至。两人对峙，哪吒不认杀人罪行，自然无法取信于龙王，二人一言不合，打斗一触即发，看得人心惊胆战。
李靖虽向来对哪吒严厉，处处看似针对于他，但所考虑之事也从来不无道理。正如此前，哪吒以水救了着火的房子，却害得百姓无水可饮。眼下，不论哪吒是否杀害敖丙，龙王已然追责至此，若不服软，恐会造成难以挽回的后果。
奈何，哪吒只念及自身冤屈，与龙王硬斗，结果技不如人，被困土中。李靖夫妇与奶娘李婶儿，为求龙王饶恕哪吒，不惜跪地求饶。李靖向来双膝只跪天地君王，如今也跪在龙王面前磕头认错，只为求饶恕哪吒性命。
虽然，这些年，哪吒似乎在家过得并不开心，也得不到父亲宠爱，但眼见李靖为他折辱至此，心中也下定决心。他以死明志，自证清白，消亡于李靖夫妇眼前。待小龙女得以冲破障碍，想来解开误会之时，看见得便只有哪吒掉落的戒指。
得偿所愿的龙王放过了陈塘关的百姓，当他回到龙宫之时，却见人去楼空，唯有儿子被重伤束缚。此刻，玉纤才终于露出了真正的面目，龙王被其重伤，虽悔晚已。
姚纯纯无法接受哪吒身死的事实，不但仍为儿准备碗筷，还会时时看见哪吒幻影。李靖曾一时犹豫，没有相助哪吒，此番便成了夫妇二人心结所在。
九天之外的太乙真人算出爱徒遭逢劫难，助其元神收归，来到观音之处，求得肉身重塑。荷菱为骨，藕丝为胫，莲花为心，荷叶为衣，甘露为神，哪吒就此重生。太乙真人眼见如此，心中高兴之际，更为哪吒寻回此前记忆。
哪吒儿时，与海边玩耍的小龙女相遇，二人却一同被一只大雕驼上了背，翱翔在天空之中。其雕将二人丢在巨大鸟巢之上，哪吒与小龙女皆手持空中飞落的羽毛，下一刻，便已现身在各自家中。
羽毛变成了令牌，意在有缘之人，可入太乙真人门下，于昆仑仙院修仙。龙王兴奋于小龙女有此仙缘，反观李靖却是满脸惊诧，将哪吒关在了房中，永远不许踏出一步。
