狐狸嬷嬷被感化，既不忍伤害三个年轻孩子，但又无法向妖帝交代，正当她左右为难之际，金银二宝已携带法器追踪至风水宝地。七星连珠当晚，上鼎村民仓皇归家，紧闭门户，左右不见人烟，就连结界也因时失效。
眼见风火即将脱胎换骨，金银二宝欲上前偷袭，哪吒等人奋力抵挡，奈何法宝太过强大，哪吒和摩昂被捆仙锁受制难行，火葫芦则对准小龙女喷吐火焰。落单村民路过丛林时，见得此景，吓得他屁滚尿流，撒腿就跑。狐狸嬷嬷闻讯赶来，上前对抗金银二宝反被重伤，幸好风火和水精灵终于熬过七星连珠，炼化成功。
风火蜕变成为风火轮，及时出手毁掉法宝，助众人脱离险境。金银二宝落败，法力不敌，于是慌乱而逃，哪吒等人匆忙追去，怎料暗黑使者竟将金银二娃带走，躲过一劫。
李靖率军赶至上鼎村，未能认出杨婶是狐狸嬷嬷假扮，只是命令手下带她先去休息。狐狸嬷嬷自知有愧，本想不告而别，没曾想未走多远便被哪吒等人追上。哪吒在狐狸洞内见到已经陷入昏迷的真杨婶，因她无恙，于是希望狐狸嬷嬷不要离开，留下来与大家作伴。
三人异口同声恳求，发自肺腑，狐狸嬷嬷深受感动，自修炼千年以来，唯独这几日里体验到前所未有的美好快乐，可惜人妖殊途，她既已背叛妖族，临阵倒戈，必然就要接受惩罚。暗黑使者奉妖帝指令，将其斩杀，狐狸嬷嬷临终前紧握一方锦帕，回溯点滴，含笑而逝。
画面转瞬，哪吒悟彻，终于想起往昔种种，观音大士加以点化，望他经由敖丙一事，日后莫再鲁莽，应守天道，仁慈为本，况且哪吒魂魄离体之时，元神散去，五大法宝也便流散民间，不但失去记忆，更是改变样貌。如今哪吒方获新生，功力全失，若要降妖除魔，需得重新寻回法宝，找回记忆。
由于五法宝乃玄门正道之物，依循释道之法修炼，讲究因果，只要法宝主人一死，每件法宝都需回到各自机缘上重新修炼。因机缘巧合，火尖枪落在大帝魔宫，暗黑使者为避免后患，欲要销毁，但妖帝却想将他收入麾下。火龙本就属于五法宝中煞气最重，加上守在妖帝身边五百年，沾染魔息，自是听从妖帝谗言，甘心投诚。
与此同时，东海自敖丙死后，再生余波，蛇姬夺权篡位，妄图称霸四海。敖广被降，宁死不屈，蛇姬逼迫敖揭挞父，又以敖广性命作要挟，令小龙女交出金水令牌。敖广利用龙椅困住蛇姬，以此护得小龙女周全，趁乱脱困。
小龙女担心父王安危，想要杀回去救出敖广和敖揭，摩昂赶忙将她拉住，理智分析当前局势，表示东海已遭不幸，小龙女则肩负振兴龙宫的最后希望，而他也会亲自前往西海禀明父王，倾四海兵力，帮她一同对抗妖族。
