于曼丽选择了留下。她追上了明台，两人相视而笑，最后一起回到了军统训练营。结果，王天风对他俩没有表扬，反而责怪他们晚了8个小时。并再次警告于曼丽，别再枉费心机了。
汪曼春严令侦听处尽快完成重组工作，好尽快查出来自重庆和延安的情报，一举破坏抗日力量。而共产党方面也决定破坏汪伪政权筹办的所谓和平大会，四处搜集情报。
于曼丽因病晕倒在训练场上，王天风毫无人情味地命令继续，明台站出来抗议，结果和郭副官发生了扭打，遭到了惩罚。明台要向王天风的上级告状，王天风说你要越级汇报啊，拿起话筒击打明台头部，明台一下晕了过去。
看着晕倒的明台，王天风似乎想了很多，他对醒来的明台说，你实在不适合做这一行，我已经签发了你的通行证，去香港吧。
他又找到了于曼丽，说，把你的身世告诉他吧，我需要利用它，博得他的同情，这样他才能留下来。于曼丽说，这次离开是他唯一的机会，我可以揭开我的伤疤，但你不能利用它，去对付明台。老师，我求你，放过他吧。王天风满面阴森地说，放他走，你会面对什么，你知道吗？好了，去跟他告别吧。
于曼丽找到明台，将她的刺绣送给明台。明台要打开，曼丽说，以后等想我的时候再看。明台说，想你的时候，我来看你就好了。曼丽说，是啊，那时候草郁郁葱葱的，也挺好的。她神色忧郁地劝告他，说走就走了，不管发生什么事，千万不要有回来的念头。
于曼丽转身的时候，想到这是和明台的最后一面，泪涌出了眼眶，她转回身扑进明台怀里，想吻明台的时候，明台转过了脸，给了她额头一个吻。
看着明台的车驶离了训练营，郭副官问王天风，就这么让他走了。王天风说，走？自古华山一条路，进了军统，哪还能回头。
下山路上，明台歇脚的地方是个女死囚营。营管有意向他讲述了黑寡妇的案件，并让明台看到了照片。明台得知了于曼丽的秘密，她为了替有恩的于老板复仇，费尽心机地先后嫁给那三个绑匪，然后新婚之夜将他们大缷八块，让他们家破人亡。
营管还告诉明台，生死搭档只要有一人离开，另一人就得上战场，于曼丽这种情况，只能被送上刑场，恐怕见不到明天的太阳了。听了这话，明台大惊，马上策马冒雨赶回训练营，及时拦下了要对曼丽行刑的王天风。说我要归队！
王天风说，你不配，你是个少爷，山河破碎，国将不国，你还成天地给我要自由。现在，你自由了，你回来干什么？我这里需要的是战士，不是浪子。
明台拉住王天风认错，说自己会坚持下去，接受任何惩罚。王天风把枪交给他，说她的命在你手里，四只人形靶如果都打掉了，她就能活命。
明台却失手了，他大叫着不，这时，人形靶被击中了，王天风冷冷地说，早告诉你，一个特工任何情况下都要冷静面对。你还差得远呢。明天起，重新开始训练吧。
明楼、阿诚暗地里商量着，如何利用南田对阿诚的拉拢和离间，假装两人中了离间计，然后一步步取得南田的信任，再利用她阻止汪曼春的搜捕计划。明楼假作对汪曼春无条件地维护，和阿诚先在汪曼春面前演了一出戏。
