老J巨滑的梁仲春去找明楼，故意装作对上次误会诚挚道歉的样子，想取得明楼好感。出了明楼的办公室，他又将阿诚拉出来，商量走私分利的事。
明台收到了新的收货信息，烟铺。而去完成这个交货任务的，是阿诚。这些明台并不知情。阿诚到明家的苏州仓库里，取出了炸药，将炸药交到烟铺，刚刚走出的时候，恰逢明台来烟铺取炸药。看到阿诚熟悉的背影，明台呆了一下。
共产党锄J小组组长黎叔，也派出了程锦云，冒充日本人惠子小姐，前去执行任务。程锦云在登上火车前，遭到了宪兵队的一再盘查。明台假扮的乘务员全都看在眼里，当惠子被问到在日本的经历，差点露馅的时候，明台自称是小野三郎，用一口流利的日语和程锦云打招呼，并替她向宪兵队做了解释，这才使程锦云得以侥幸过关。
上了车后，被他救下的程锦云对他并不友好，跟程锦云一伙的“特务”，还抢去了明台的箱子。两人一轮较量以后，最终得知了各自的任务，程锦云要得到文件，明台要炸火车。程锦云说你要炸，得等我先拿到文件再说。两人正在争执时，日本军人闯了进来，情急之下，明台一把拉过来程锦云接吻，才算没有暴露。
原来日本人想请惠子小姐做家乡菜。程锦云有点怕自己做不地道露了马脚，犹豫着不敢回答，明台连忙说自己跟她是老乡，可以帮着一块做。两人来到烹饪车厢，程锦云却一直没有好气，还动手扇了明台耳光，原来，她认为明台刚才冒犯了她，因为那是她的初吻。
明台开始着手布置炸弹，因为要预留程锦云取文件的时间，明台问起此事，得知程锦云计划的下车地点跟他完全一样。原来，程锦云他们也有炸火车的任务。
做好饭后，两人将餐车推到了日本军人集中就餐的车厢。餐车下面就藏着炸弹。程锦云跟另一个日本“老乡”去了烹饪车厢就餐。明台一切就绪后悄悄离开，结果，迎面来的列车乘务员认出明台不是小野三郎，同行的日本军人马上将枪对准了明台开枪。这时，刚才拿走明台箱子的“特务”从后面用匕首一刀结果了那日本人的性命，救下了明台。原来他也是这次执行任务的共产党人。
后来他受了伤。眼看火车就要爆炸了，他交代程锦云文件一定要带走，让他们赶快走。程锦云说，我不能把你丢在这儿。明台也说，要走一起走。那人说，我的伤只会拖累你们，我留下来阻击敌人。走，赶快走！大队的日军冲过来了，情势所迫，明台拉起程锦云离开了火车。
