多尔衮和苏茉儿都成了无家可归的人，多尔衮承认自己是大金的贝勒爷，不想因此牵连苏茉儿，可她根本不在乎这些，坚持要和多尔衮并肩战斗。为了躲避黑衣人的追杀，苏茉儿让多尔衮男扮女装前往盛京。
扎克丹死里逃生回到盛京，立刻来找阿济格求助，阿济格得知多尔衮遭到蒙面人的袭击，立刻下令搜遍盛京的大街小巷，也要找到多尔衮，阿济格怀疑是皇太极所为，发誓要彻查清楚。多尔衮和苏茉儿看到有一个姑娘要卖身葬父，多尔衮立刻拿出腰间的玉佩救济她，却被地痞抢了过来，多尔衮和苏茉儿和那些人展开激战。
皇太极得知多尔衮至今下落不明，就派巴海沿途寻找，一旦发现多尔衮的消息，就悄悄透露给阿济格的人，皇太极根基维稳，不想再节外生枝，所以绝不能让多尔衮死。苏茉儿和多尔衮终于逃过地痞的追踪，他们刚想喘口气，又遭到黑衣人的追杀，多尔衮立刻带苏茉儿逃跑，两个人累得筋疲力尽，才逃到安全地带，多尔衮不明白皇太极为何要把他斩尽杀绝，苏茉儿也唏嘘不已，多尔衮想回去向皇太极说明自己的忠心。
苏茉儿和多尔衮一路上风餐露宿，受尽了磨难，多尔衮不想再连累她，连夜偷偷离开了。多尔衮再次遭遇蒙面人的围攻，他被团团围住，就在这危急时刻，多亏苏茉儿吹响了驭笛，把多尔衮安全救走。苏茉儿狠狠教训了多尔衮，指责他不该不辞而别，背叛他们之间的兄弟情义，多尔衮当面指出她是女儿身，不想连累苏茉儿被追杀，苏茉儿承认之前是冒用哥哥的名字，两个人解开误会，并且约定同甘共苦，一起面对接下来的艰难困苦。苏茉儿和多尔衮日夜兼程赶往盛京，两个人的感情也渐渐融洽，多尔衮送给苏茉儿一支小奴枪防身。林丹汗收到科尔沁大汗送的夜明珠，他还想让寨桑贝勒的女儿海兰珠做侧福晋，寨桑答应会好好考虑，才把使者打发走。
苏茉儿和多尔衮遭遇大风沙，两个人抱在一起还是被刮得东倒西歪。巴海一直找不到多尔衮的下落，皇太极很生气，不知道怎么向朝中大臣交代，他发现巴海声色慌张，苦苦逼问才知道是哲哲派他追杀多尔衮，皇太极也没有反对，只是提醒巴海要保守秘密。风沙过后，苏茉儿和多尔衮渐生情愫，他们刚想喘口气，又被黑衣人发现，两个人慌不择路，被追到悬崖边，多尔衮不小心坠落，苏茉儿死死抓住他的手，多尔衮不想连累她，果断松开了自己的手，黑衣人眼看多尔衮掉落悬崖，就想趁机溜走，苏茉儿举起驽枪对准黑衣人，无意中露出手臂上的纹身，巴海一眼就认出这个纹身，也记起当初是苏茉儿救过他的命，苏茉儿趁其不备跳崖自杀，要追随多尔衮而去。
今天是皇太极第一天上朝的日子，阿济格准备了兵马想冲进大殿，逼皇太极让出汗位，多铎才知道多尔衮至今下落不明，他气得说不出话来，发誓要和阿济格一起找皇太极报仇。苏茉儿被冲到岸边，她终于醒了过来，大声呼喊多尔衮，可是都没有回音，苏茉儿看到岸边有多尔衮的包袱，怀疑他已经死了，苏茉儿仰天大叫，伤心地大哭不止。
皇太极派人全力搜寻多尔衮，他们终于找到多尔衮，可是他已经奄奄一息，皇太极下令务必要医治好多尔衮。与此同时，阿济格和多铎带兵造反，想趁他的兵马在城外操练之际一举除掉皇太极，双方展开激战，阿济格和多铎取得胜利，刚想冲进皇宫，没想到多尔衮从里面出来拦住他们。原来，经过太医的全力抢救，多尔衮终于醒了过来，可他的脑部遭受剧烈撞击，很多事都想不起来，多尔衮苦苦规劝阿济格和多铎退兵，绝不能手足相残，皇太极带队赶来，把阿济格和多铎抓了起来，他们俩都谴责多尔衮是故意拖延时间让皇太极搬来救兵。
多尔衮想不起来自己是怎么遇险的，只记得出去找奇骏马，连努尔哈赤和阿巴亥的死都一点不记得，皇太极万万没想到，多尔衮不但不为阿济格和多铎求情，还恳请皇太极严惩他们以下犯上，兄弟相残的罪行。
