故事发生在1985年的墨西哥，金三角第三个支点锡那罗亚州盛产大麻，是毒品走私活动的发源地。为毒枭佩德罗做事的拉斐骑着摩托来到师傅赫克托家，在这里，连十几岁的小侄女安德莉亚都熟知大麻种植技术。拉斐此来是想借台风扇，用于给温室里的植株换气。刚说了两句，远处飘起漫天的尘土，是军队。
政府察觉了农民种植大麻的行为，便发起“秃鹰行动”。派出军队，对锡那罗亚进行大规模清剿，抓捕所有毒贩，摧毁毒品走私活动。所有的庄稼都被付之一炬，农民房舍也遭到非法搜查。拉斐就在抓捕之列，他跳上摩托，躲避军队车辆的围追堵截。即使躲进教堂，军方人员也不罢休。在门口架起机枪，要求教堂里的人交出毒贩。
就在剑拔弩张之时，州警米格尔开车抵达，径直走到教堂门口。他请指挥官不要伤害教堂里其他避难人员，然后进去把拉斐揪了出来。米格尔对拉斐一顿拳打脚踢，逼问种植园的方位。得知还有其他大麻种植园，军方对拉斐这种小角色不再感兴趣，就交给米格尔处理。
其实拉斐是米格尔的兄弟，米格尔也早已不是州警。开车回到家，米格尔看到屋里被翻得乱七八糟，温室里培养的植株也被铲除。妻子玛利亚事先带着孩子们躲进地下室，才安然无恙。她还藏了些种子和样品，让米格尔松了口气。
军方的镇压并没有太大的效果，每次毒贩都会卷土重来，但聪明的毒贩会找到更好的办法。米格尔就是这种人，他放弃州警局长的职位是因为心里有个更大的计划。当那些种植户们还在佩德罗的庄园里讨论如何从杜兰戈州购买大麻恢复种植的时候，米格尔则建议去一个军方不敢动手的地方，瓜达拉哈拉。
这里是臭名昭著的金三角地带，所以军方的野蛮行动不会有人在意，没人在乎毒贩的死活。瓜达拉哈拉则不一样，它是个大城市，有银行，有企业，有富人，军方不敢在那轻举妄动。可有一个问题，瓜达拉哈拉是纳兰霍兄弟的地盘，佩德罗有些顾虑。既然米格尔提出这个建议，谈判工作自然也落到了他的头上。米格尔一口答应下来，不过他要求一旁的内托先生同行，以示谈判的诚意。
内托对米格尔不屑一顾，对他的计划更不好看。还没到瓜达拉哈拉，内托就明言只负责牵线搭桥，介绍米格尔给纳兰霍兄弟认识，剩下的事他一律不管。等到了繁华的瓜达拉哈拉，拉斐先在地质学院下了车。米格尔和内托到酒店订了两个房间，很快就在酒店餐厅见到了兄弟之中的弟弟赫宁。
米格尔提出把种植业务转移到瓜达拉哈拉郊外，纳兰霍兄弟提供保护，利润平分。已掌控当地警方势力的纳兰霍兄弟哪肯让他人动自己盘子里的奶酪，米格尔二话不说，从包里掏出手枪射穿了赫宁的脑袋。
周围的客人吓得四散奔逃，连内托也赶紧逃命，拉斐倒像是没事人一样来到餐厅，坐在米格尔身边。联邦安全局探员闻讯而来逮捕了米格尔和拉斐，内托也没能逃得了。他们会把三人交给纳兰霍兄弟之中的哥哥，任其发落。米格尔不慌不忙的说出自己曾救过探员们顶头上司“警长”的弟弟，要求先见见“警长”。
“警长”当然知道自己没有弟弟，但对米格尔想见面的要求也很好奇。实际上，米格尔的合作计划从来就不是为纳兰霍兄弟准备的，他能向“警长”提供更好的大麻，利润平分也比纳兰霍兄弟的分成多得多。二人一拍即合，“警长”直接毙了怒气冲冲的纳兰霍兄弟之中的哥哥。刚才还急于与米格尔撇清关系的内托目瞪口呆，对米格尔的能力有了新的认识。
谈成合作方案后，拉斐开车载着哥哥和内托来到郊外。他已咨询过地质学家，脚下这片沙漠下有足够的地下水。米格尔不仅仅是要得到瓜达拉哈拉，他还要在这里建立起自己的帝国。
与此同时，边境线的另一边，美国加州缉毒署探员奇奇的卧底行动被当地愚蠢的警察破坏，六个月的努力付诸东流。呆在加州没有前途，申请调往迈阿密又被驳回，奇奇只有选择到墨西哥的瓜达拉哈拉。可到了领事馆，他才知道自己的工作只是收集情报，再传递给国内同事。除了请墨西哥警察喝酒套取消息，其他什么都做不了。
