拉斐精育出的无籽大麻比其他大麻品种更纯净，相同的产量能得到更多的大麻。但在温室小规模种植是一回事，到沙漠里大量种植就是另一回事。种下的大麻开始枯萎，却还是挖不出地下水。找来的挖井工人都无所事事，拉斐也焦头烂额。
米格尔不管种植，去奇瓦瓦州办更重要的事。拉斐带着人气势汹汹的冲进地质学院，把教授抓了过来。教授也很无奈，地质学从来都不是一项精准的学科，只有多挖几个洞才有可能碰巧挖到蓄水层。拉斐领着工人连挖几天，都没挖出地下水。他近乎绝望的把整箱炸药扔进井底，几声巨响后，一道水柱奇迹般的喷涌而出。
这几天米格尔和内托东奔西跑，内托还特意找来有飞行执照的侄子阿马多驾驶飞机。目前墨西哥的毒品市场实行的是“广场制”，毒贩画地为牢，各自为政。米格尔有更大胆的想法，建立一个大麻协会，各地盘老大团结起来才能保持市场稳定，避免竞相压价。
米格尔的首站是奇瓦瓦州的帕布罗，详细说明了自己的方案后，并没有要求帕布罗马上答复，而是邀请他到瓜达拉哈拉参加会议，共同讨论出个结果。帕布罗相信米格尔的诚意，但他不相信佩德罗，因为双方已经有太多恩怨。米格尔没想到中间还有这种事，只得假传圣旨，谎称佩德罗已答应尽释前嫌。
之后，米格尔吸取教训，做足了功课，了解各地盘老大的喜好，成功说服他们参加瓜达拉哈拉的会议。但所有人也有个疑问，这个方案是否得到当权者默许，不然等于白费功夫。他们都没想到，权势熏天的联邦安全局已是米格尔的合作伙伴。
除了拉拢毒贩头子，米格尔还要考虑走私渠道的问题。在阿马多的提醒下，他想到可以在沙漠建立机场，通过飞机将大麻运送到各港口。但从港口到海外的走私渠道，还需要古巴人西西里的同意。所幸米格尔的大麻与西西里的货物并没有冲突，还能拿到提成，西西里何乐而不为。
万事俱备，只剩佩德罗接受与帕布罗的合作。佩德罗同意了，包括各大毒贩和联邦安全局在内的大麻协会正式在瓜达拉哈拉酒店成立。酒桌上，帕布罗无视佩德罗，直接向促成此事的米格尔敬酒。米格尔赶紧把功劳归于佩德罗的领导，以平息佩德罗的怒火。可为时已晚，佩德罗心生不满，要将帕布罗赶出协会。缺少一家，就意味着还会有竞价，协会也就没有存在的意义。刚刚还在举杯庆祝的各位老大纷纷放下酒杯，离席而去。
让佩德罗丢面子的代价就是埋在不知名的沙漠里，内托和阿马多都替米格尔惋惜。米格尔坐在佩德罗的车里，准备接受自己的命运。半路遇上警车，没想到下来的警察根本不理会司机递上来的钞票。是内托找来警察帮忙，佩德罗的短视会害了所有人，不如扶持米格尔上位，共同建立起大麻帝国。
奇奇在一次清剿贩毒窝点的行动中察觉到诡异之处，整个行动没有遇到反抗，缴获的毒品数量也与之前大致相同。现场马厩里还发现死了几天的纳兰霍兄弟尸体，警员却说是在他们逃跑时击毙。行动过程中，绰号“警长”的联邦安全局局长一直在外面观察。奇奇不由得怀疑这是场设计好的进贡，用于警方向上头交差。奇奇的顶头上司海米当然明白其中的奥秘，不过他没兴趣在瓜达拉哈拉建功立业，只求能平安回国。
奇奇陪着妻子产检回家，路上又看到“警长”的车。他立刻调头跟上，跟着来到一幢被高墙和铁丝网围着的建筑前。此后的几天里，奇奇连续不断的监视该幢建筑，记下进出车辆的型号和车牌，基本确定是处贩毒窝点。
海米不想破坏与墨西哥警方达成的默契，要让联邦警察执法，就必须让他们能从搜查行动中捞到好处。可奇奇万万没想到，只搜到满满一车的塑料管材。倍受同事嘲笑的奇奇没有放弃，跟踪货车来到荒无人烟的沙漠深处。他惊讶的看到一车车蒙着头的劳工，正源源不断的送到此地。
