奇奇失联已超过一周时间，此事以及背后官毒勾结几乎成了民众茶余饭后的话题。根据最新线报，奇奇在郊区布拉沃农场的阁楼内，有十几名武装人员看守。当地墨西哥警察发动突袭，一阵枪战后，农场一家五口殒命，奇奇和弗雷多冰冷的尸体在农场附近的道路旁被人发现。
尸体被发现时所穿的衣物及覆盖的塑料布都被警方销毁，无从查找杀害奇奇的现场。只能从指甲残留泥土分析确认，绝非农场。布拉沃一家当中的父亲曾是州参议员，是革命制度党某些人的眼中钉。这分明是场阴谋，栽赃陷害再借刀杀人，同时还想掩盖真相。
代理局长杰克向墨西哥首席检察官施压后，一些涉嫌受贿的警察不是被逮捕就是被灭口，一时间人心惶惶。内托开始责怪米格尔的激进扩张，照现在的事态发展下去，米格尔迟早会被抓。他要趁早离开这里，找个海难养老，对米格尔的补救计划不再感兴趣。
米格尔不得以回到了锡那罗亚，向州长西里斯求助。西里斯只给他一周时间，等弄好假身份就必须马上离开，免得惹来麻烦。而且天下没有免费的午餐，米格尔必须先支付五十万美元。一周后州警会护送他到南方，再支付五十万美元，剩下的就看他自己的本事。
海米也收到了米格尔逃往锡那罗亚的消息，可此时他已被调回拉雷多，不再负责瓜达拉哈拉的工作。卡尔德罗尼组织起一支特遣队，封锁锡那罗亚主要路口，进行盘查。他自己则四处排查，不放过任何蛛丝马迹。
米格尔藏身在西里斯的狩猎小屋，没电没水，连电话都没有。在焦虑惶恐中，米格尔的身体越来越差，跟在他身边的部下也人心涣散。几天后，“警长”按他的要求送来了假护照。据传联邦安全局将被撤换，这种护照很快就会失效，必须尽快使用。此外，“警长”还带来更坏的消息，伊莎贝拉正组织联盟其他人到恩塞纳达开会，要重新分配权力。
西里斯也嗅出了味道，一面答应派人护送米格尔，一面打电话向卡尔德罗尼告密。次日，米格尔还没出门，就被卡尔德罗尼的特遣队堵在屋里。除了几个忠心的老部下，其他人早已投降。米格尔的下场只有死路一条，卡尔德罗尼给了他两条路，一是像奇奇一样受尽折磨而死，二是全部交代后痛痛快快的死。
米格尔选了第三条路。他手里有七盘录音带，全是拷问奇奇时的录音。其中有两盘涉及到一些高官的姓名，就比如卡尔德罗尼的上司国防部长。如果卡尔德罗尼用这些录音带去当英雄，不仅害了上司，自己小命也保不住。不如拿着另五盘录音带向美国人交差，包里的二百万美元留着自用，让米格尔带着两盘录音带消失。
卡尔德罗尼做了最现实的决定。米格尔利用这个机会再次与墨西哥高层达成交易，他出卖了内托，并让人将五盘录音带放进内托的私人物品中。随后，军队保护着他抵达恩塞纳达，在众人惊讶的目光中重掌大权。
卡尔德罗尼被调职，墨西哥官方仍坚称寻找米格尔的工作在继续，已回国的海米只能冷笑几声。杰克也意味到之前的方法有太多失误，是时候进行改变。局里发起“传说行动”，旨在控告那些造成奇奇死亡的所有人。一场现代缉毒战争即将打响，不再有繁杂的文书工作，只有简单的以暴制暴。
（本季终）
