周至柔派段退之秘密调查军中间谍，他很快就查出一些可疑分子，其中就有吴石，因为吴石是蒋介石钦点的国防部次长，而且他负责的工作至关重要，周至柔不敢轻举妄动，想等吴石来找他打探消息的时候再着手调查。
吴石突然打电话要见周至柔，周至柔赶忙把段退之支走。吴石向周至柔打听接黄杰兵团的时间，才知道此事有变，由于法国人历史改变主意，不同意黄杰兵团借道越南回台湾，黄杰已经被扣押。吴石向周至柔汇报，他找气象站李站长打听舟山附近的天气，李站长明确讲明调阅舟山天气状况需要周至柔审批，周至柔连连解释他也是为了安全起见，毕竟他还是空军司令。
吴石起身要离开，周至柔趁机向吴石大吐苦水，还和吴石称兄道弟，求吴石替他分担一些压力，吴石提醒周至柔要保存空军实力，否则会全军覆没。周至柔被吴石一番话说得冷汗直流，他确定吴石不是间谍，连夜打电话让段退之把吴石从嫌疑人名单上删除。
谷正文派黎晴监视聂曦，黎晴找各种机会接近聂曦，聂曦想找吴石小舅子王济甫打听空军作战部署，就把王济甫灌醉，可王济甫对此毫不知情，吴石就派聂曦去空军基地探听虚实，聂曦开车送王济甫去空军基地，卢珍华看到王济甫，就对他一见钟情，拜托黎晴向聂曦要了王济甫的联系方式。
黎晴周四过生日，她想请聂曦一起庆祝，又怕聂曦不给面子，就拜托卢珍华帮忙约聂曦。卢珍华谎称周四她过生日，邀请聂曦和王济甫去空军俱乐部吃饭，聂曦满口答应。转眼就到了周四，王济甫准时来赴宴，还给卢珍华准备了一束鲜花，聂曦在俱乐部门口等他，还特意拿了一瓶红菊，聂曦从王济甫口中得知一个飞行员坠机身亡。
聂曦和王济甫来到俱乐部，卢珍华和黎晴已经等候多时，四个人推杯换盏，卢珍华借着酒劲说出实情，今天是黎晴的生日，她担心聂曦不肯参加，就撒了谎，卢珍华让聂曦给黎晴准备生日礼物，聂曦一时措手不及，答应事后补给她，卢珍华不依不饶，聂曦只好把王济甫刚刚送给他的飞机模型送给黎晴。
黎晴很喜欢这架飞机模型，因为她哥哥生前就是飞行员，黎晴不想再提过去的伤心事，就请大家一起跳舞，王济甫拉起卢珍华进舞池，聂曦不好意思请黎晴跳舞，就跟着黎晴来到吧台继续喝酒。王济甫突然发现高秀美和皮特有说有笑在喝酒，他气不打一处来，想冲过去找皮特和高秀美算账，聂曦拼命拉住他。
黎晴和卢珍华闻讯赶来，聂曦相信高秀美的人品，还劝王济甫不要胡思乱想，王济甫咽不下这口气，他替聂曦打抱不平，黎晴看到这一幕，拉着聂曦继续喝酒。高秀美拜托皮特给福州的女儿寄钱，皮特把收据交给高秀美，高秀美向他表示感谢。
黎晴夸高秀美漂亮，聂曦也夸高秀美贤惠，黎晴趁机挑唆聂曦和高秀美的关系，聂曦相信高秀美不会背叛他们的感情，黎晴没想到聂曦会如此大度，聂曦认出高秀美今天穿的是他在香港买的裙子。高秀美拜托皮特把他们全家送到美国，皮特很为难，除非高秀美和他结婚，高秀美坚持他们全家一起去美国，皮特对高秀美刮目相看。
空军基地突然打电话让王济甫今晚就出发，他向聂曦告辞，聂曦趁机提出送王济甫去基地，然后就匆匆离开空军俱乐部。聂曦连夜向吴石汇报了王济甫的行动，可吴石算不出空军轰炸上海的时间，他决定利用空军除夕聚餐的机会打探消息。
聂曦很晚才回到宿舍，黎晴一直在等他，把飞机模型还给聂曦，聂曦把黎晴请到房间，让她随便挑一件作为礼物，黎晴想要收音机，聂曦答应买一台新的给她，黎晴知道聂曦每天要听广播，不想夺人所爱。黎晴打开聂曦的衣柜，看到大衣的扣子掉了，就要那枚扣子当礼物，还随口说起死去哥哥的事迹。
吴石亲手写了一幅字送给马厅长，趁机向他打听空军春节前聚餐的事，马厅长透露空军准备了大型庆祝活动，吴石推算出空军的轰炸行动会在2月25日春节之前，他派聂曦去搜集轰炸机的照片，尽快把这个情报给朱枫。
果然不出吴石所料，周至柔安排好空军的具体行动计划，第一时间向蒋介石报告。朱枫来家里拜访王碧奎，想向王碧奎请教做点心，王碧奎赶忙去准备，吴石把朱枫单独叫到一边，吴石想把胶卷交给朱枫，吴学成正好从此路过，吴石就把胶卷给聂曦，聂曦把胶卷藏到点心食盒，朱枫借口有事拎起食盒就走，王碧奎急忙追出来，要给朱枫一大盒点心。
朱枫猜到胶卷在小食盒，她和王碧奎拼命拉扯，王碧奎坚持要把大食盒给她，并且强调那个食盒是珍贵的花梨木做的，聂曦谎称他刚才不小心把点心捏坏了，就把藏胶卷的点心拿出来，朱枫抢过那块点心，把小食盒送给司机小钱，然后把大食盒拿走。
王碧奎派司机小钱去送朱枫，朱枫就让他送到胡同口。小钱送完朱枫，就打电话约见谷正文的手下余骁男。
