蒋介石派吴石给日本参谋做翻译，吴石的大儿子吴竟成被日本人杀死，他对日本人恨之入骨，当天晚上还梦到吴竟成满身是血站在他面前，吴石睡不着觉，连夜回到国防部，他想利用这次机会拿到蒋介石对西南的作战计划，助刘伯承所率解放军拿下西南。王碧奎醒来找不到吴石，就派聂曦去找他，聂曦找到吴石，就陪他一起熬夜加班。
吴石一直忙到天亮才回家，王碧奎一直在门口等他，吴石很内疚。段退之密切监视着吴石的一举一动，他一早来向周至柔告状，吴石昨晚加班制定作战方案，担心他泄密，还会连累周至柔。
聂曦送完吴石就开车回家，在家门口碰上送妻子高秀美的美国军官，聂曦劝高秀美辞掉这份工作，不想让她这么辛苦，高秀美不但不领情，还要从国防部宿舍搬出去，聂曦一时语噻。朱枫接受了交通员的专业培训，她很快掌握了发报的要领，万景光把接头信物怀表交给朱枫。
吴石制定了作战方略，方便解放军逐一击破国民党部队的防线，又担心蒋介石不肯接纳他的方案。吴石欲擒故纵，他向周至柔请辞，担心再次被保密局的特务跟踪，还拿出香港报纸上攻击谷正文的新闻，周至柔对他好言相劝，还要把吴石制定的作战方案给蒋介石做生日礼物，吴石自然求之不得，周至柔保证会让毛人凤处分谷正文，吴石才满意离开。
周至柔向毛人凤告状，毛人凤把谷正文训斥一顿，谷正文在香港回台湾的轮船上差点抓到女共产党员德英，毛人凤要把谷正文调走，谷正文主动要求去条件艰苦的台中山区做渗透工作。朱枫乘船来到台湾，养女阿菊和丈夫王昌诚来码头接她。
保密局的特务在码头大肆抓人，滥杀无辜，朱枫全看在眼里。吴石要带王碧奎去周至柔家参加晚宴，王碧奎不想去应酬，又怕周至柔对吴石有意见，她只能硬着头皮一同前往。朱枫来到阿菊的住处，还送给保姆阿梅一盒香港的胭脂，朱枫从阿菊口中得知阿梅的丈夫和王昌诚是同事。
王昌诚发现儿子小宝的奶粉吃完了，想出去买一罐，朱枫正好从香港带来奶粉，阿菊在朱枫面前大发牢骚，说了王昌诚很多坏话，朱枫劝阿菊不要太计较，她送给阿菊一条金项链，给小宝一个长命锁，还给王昌诚也带了礼物。
王碧奎陪吴石来周至柔家，她陪着周夫人打麻将，周夫人透露吴石给日本军事顾问做翻译，王碧奎对此毫不知情。吴石下班回家，看到王碧奎站在窗户前暗自垂泪，手里拿着死去儿子吴竟成的照片，吴石顿时明白了一切，王碧奎质疑他为何给日本人当翻译，日本人残忍杀害了他们的儿子吴竟成，吴石不能说出实情，只能连连赔礼道歉，王碧奎含泪回屋睡觉。
临行前，万景光把接头时间和方式一一告诉朱枫，上级会在朱枫到台湾以后连续三天的凌晨一点前通过电台给台工委发出接头指令，朱枫在全民日报上看到陈立的寻弟启示以后，就可以去台工委的联络点接头。
朱枫半夜悄悄起来，通过电台广告收听接头指令，王昌诚听到外面有动静，他仔细聆听，朱枫一早出去买全民日报，还顺便买了早点，王昌诚随口问起朱枫昨晚听广播的事，朱枫借口她睡不着，才打开收音机，朱枫主动提出负责阿菊一家的日常开支，王昌诚好奇朱枫什么时候回香港，朱枫在休假，她要多待一阵子。王昌诚在电讯局上班，他对朱枫的举动起疑心。
谷正文收拾行李赶往台中区，保密局行动处处长叶翔之奉命来临时接管谷正文的工作，他对谷正文冷嘲热讽，谷正文拜托他关照一下手下的兄弟们。叶翔之找不到张灏的卷宗，断定谷正文带走了。聂曦下班回家，高秀美已经搬走了，还给他留了一封信还有孩子的照片。
