圣宫年间，武则天掌权，大唐被治理得井井有条，大理寺分管天下刑狱，辨别黑白。盛世之下，总有暗流涌动，三年前，大理寺卿遇刺身亡，大理寺开始凋敝，局势更加波诡。近几年，神都流传妖猫杀人，老百姓惶惶不可终日。
某日，官员虞候出门寻花问柳，整晚上不觉尽兴，便带一名姑娘回家继续缠绵，路过城边小桥，车夫感觉桥下水面烟雾缭绕，不敢前进，虞候责斥车夫大惊小怪，独自下车查看情况，马匹忽然受惊挣脱缰绳，正四处张望寻找时，一个黑猫影子将其遮盖，虞候紧接者消逝不见。
第二天，中原人陈拾路过孟春，买了几个包子果腹，边吃边欣赏神都繁华景象，身边路过一小女孩摔倒，陈拾扶起小女孩，还关心询问几句，小女孩离开后，陈拾发现自己手里包子和钱袋不见了，才发现小女孩是个骗子。
包子丢了不要紧，钱袋总要追回，陈拾跟在小女孩身后不敢停下脚步，可小女孩明显有一些江湖招数，飞快地穿梭于街巷之中，不一会便躲进一条僻静巷子的房间里。
陈拾正失望时，一只雪白的大狸猫出现在街边草丛中，目光直直盯向自己，陈拾走近，狸猫递上一个书卷，陈拾打开的功夫，一颗烟花发射到空中。狸猫又用前爪在地上写了一个“走”字，陈拾根本不识字，干挠头没办法，狸猫离开后，陈拾发现草丛里扔着一件带有血迹的女装。
转身准备寻住宿之处，一家旅馆正要关门，陈拾用余光扫到了偷自己钱袋的小女孩，便走进旅店要回钱袋，店主女老板声明旅店已打烊，紧接着又有两名波斯人进店问宿，看到两人行囊满满，出手阔绰，女老板很快端上茶水，想狠狠宰上一笔。
陈拾被下了逐客令，临走前想起草丛里带血迹的衣服，便随口一问，女老板支支吾吾，两名波斯人立刻掀翻桌子，掏出怀里匕首刺向女老板，对方武功甚好，只两下便将两人摆平，陈拾掏出一把伞遮挡视线，狸猫再次出现，迅速重新布置了打斗现场，伞柄碰到女老板脸上，两名波斯人将其控制，狸猫随后消失。
几人被带到大理寺少卿上官檎堂前，交代了事发经过，两名波斯人是大理寺评事阿里巴巴和大理寺司直孙豹，坊间最近不断出现人命案，有人反映作案着是一对雌雄大盗，大理寺司直王七便策划了这场捉贼行动，陈拾不断描述自己被狸猫引导的经历，上官檎只觉荒唐，下令把陈拾和抓到的狸猫关在同一件牢房。
孙豹准备锁门离开牢房，狸猫忽然跳上栅栏，把孙豹吓晕倒过去，陈拾担心狸猫伤害孙豹，便上前抱起狸猫，狸猫忽然紧紧咬住陈拾胳膊，陈拾也昏迷过去。
雌雄大盗承认了自己的罪行，但上官檎并不打算释放狸猫，胡四询问原因，上官檎提起几日前的命案，朱雀门守卫值班时发现虞候的尸体被挂在城门楼上滴血，能躲过朱雀门守卫，将尸体无声无息地放到城门楼上，恐怕只能是妖猫所为。
