海妖控制了恩佐与达蒙，拥有迷人外表的海妖嗜血如狂，以吸食人类血肉为生。恩佐与达蒙身不由己为海妖卖命，四处寻找猎物送给海妖。
恩佐表面服从海妖，暗中与海妖进行意识形式的斗争。他担心自己大脑中的一些重要记忆被海妖获取，于是刻意不去思念心上人邦妮。而是思念一个叫莎拉的女人。
海妖从恩佐的大脑获取了莎拉的名字，逼恩佐与达蒙猎杀莎拉。邦妮得到消息蹲守到了恩佐，劝说恩佐离开海妖。达蒙在一间房子里面找到了海妖，对其痛下杀手。在莎拉住处作客的斯特凡眼睁睁看着一个无辜生命遇难，神色悲痛提醒达蒙杀错人了，此莎拉非彼莎拉。人死不能复生，海妖赶了过来，带走了达蒙。
恩佐不顾邦妮劝说，执意返回海妖身边，邦妮开车打算带恩佐远离海妖，恩佐在路上下车，跟邦妮谈判。他打算伪装自己的思维，假装完全被海妖控制，寻找机会对付海妖。
恩佐回到了海妖身边，海妖捧住恩佐的脸庞，搜寻恩佐最新留下的记忆。恩佐隐藏了跟邦妮详细谈话的内容，只开放了与邦妮接吻闲聊的记忆片断，不给海妖获取到大部份有价值的情景。
里克按部就班调查古迹，实习生乔治见一本古书上有一个符号，她顿时面色一变，离开办公大厅，来到走廊上的长椅坐下。里克跟了过来，坐到乔治身边。乔治掀开衣服露出肚脐旁边的一个符号，这个符号竟然与古书上的符号如出一撤。乔治向里克解释自己身体出现符号的原因。多年以前，她参加完派对开车送一个好姐妹回家，因为喝了很多酒，她在路上遭遇了车祸。好姐妹在车祸中丧生。
车祸过后，乔治苏醒过来，感受到了一种前所未有的孤独恐惧感，她发现自己的身体出现了古怪的符号，在经历了漫长的濒死感受，她捡回了一条命。
斯特凡决定向卡罗琳求婚，他在卡罗琳上门的时候忽然拿出一枚戒指，深情款款开口求婚。卡罗琳一脸幸福，同意嫁给斯特凡。
