达蒙与斯特凡物色心术不正之人，兄弟两人联手用意念控制了一伙人，引诱其中的品行不正的人露出本来面目，送其归西将其魂魄交给卡德处理。
海妖姐妹法力强大，音叉已经无法制服海妖姐妹，茜波前往神秘瀑布镇寻找远古女巫打造的超级大钟，这座大钟如果配合音叉使用，将会扩大音叉的超声波，从而彻底制服海妖姐妹。
茜波为了找到远古大钟，利用意念控制了一伙大学生，将大学生们带到荒野，控制其中一部份大学生绑住二三个同伴，往同伴身上倒汽油，赶到瀑布镇的卡罗琳阻拦茜波滥杀无辜，茜波提醒卡罗琳如果不帮她找到远古大钟，她就烧死被绑在木柱上的大学生。
达蒙与斯特凡继续搜猎犯罪份子，父母双亡的孤儿塔拉成了达蒙的实验对象，达蒙扮病前往塔拉工作的医院治病，斯特凡花言巧语欺骗塔拉，谎称达蒙多年以前醉驾撞死了塔拉的父母。
善良的塔拉被复仇的怒火打败，她给达蒙注射了安乐死，达蒙假装死亡，不久之后复活与斯特凡带走了塔拉。
卡德需要大量犯罪份子的灵魂，塔拉谋害达蒙未遂，已经触犯了法律。达蒙找塔拉试探其人品，主要是因为塔拉长得像达蒙的已故恋人埃琳娜。经过坚难的思想挣扎，达蒙杀害了塔拉，并且扔掉了埃琳娜生前赠送的吊坠。
马特家族曾是金工，马特父亲多年以前为了替母亲还债，卖掉了家族打造的一座大钟，这台大钟疑似远古大钟，只要找到了这台大钟，就能制服海妖姐妹。
深夜，马特父子两人赶到荒野，及时救走了险些被大火烧死的几个大学生。
卡萝琳带着茜波进入一间仓库寻找远古大钟，席琳捷足先登没有找到大钟，留了一张到此一游的纸条。卡萝琳发现了席琳留下的纸条，一脸无奈递给茜波过目，茜波因为找不到远古大钟，气急败坏威言恐吓卡萝琳。
警方调查塔拉死因，几名囚犯在事发现场帮警方搜寻物证。达蒙赶到事发现场，悄悄捡走了自己扔弃的吊坠。而此时的斯特凡正在一处政府机关单位大开杀戒。
