沈越之打听石永凯下落却未果去找周永民，并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党，提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯，他想到利用日本人的报复心理实现计划，便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报，果然上当。石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪肖汉乾到肖家，趁肖汉乾离开进去找肖母，却被误解。石永凯将肖汉乾说成是为国做事，说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字，惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善，就能去武汉母子团聚。永野为了抓捕石永凯，不光更换了导航站的通行证，还命令宪兵趁夜挨家挨户核实身份。肖汉乾得知后急忙向石永凯他们告知，叫他们去自己家躲避，使得几人躲过了日军的搜查。肖汉乾告诉他们日军准备大规模轰炸马当要塞实施报复性行动的计划。石永凯意识到日军已经上当，就力说肖汉乾帮忙利用日军机炸毁兵工厂。肖汉乾担心一旦自己死掉，老娘就无人照料，没想到大家纷纷表示自己愿把肖母当作亲娘对待，打动肖汉乾。
全部分集共 45 集
- 第1集：石永凯救下张司令
- 第2集：石永凯率部炸坦克击退日军
- 第3集：日军疯狂进攻 石永凯负伤
- 第4集：石永凯乔装日本军官取药
- 第5集：石永凯被迫担任培训班教官
- 第6集：石永凯乔装进入日军交通站
- 第7集：永野对周永民进行试探
- 第8集：石永凯救走袁玉婷
- 第9集：费吴生教育孩子
- 第10集：石永凯得以逃脱
- 第11集：日军对石永凯布置抓捕计划
- 第12集：沈越之打听石永凯下落
- 第13集：石永凯袁玉婷遭遇日军便衣
- 第14集：袁玉婷质问石永凯真实身份
- 第15集：石永凯抢日军装甲车
- 第16集：机队根据坐标轰炸军火库
- 第17集：炸药行踪引起石永凯怀疑
- 第18集：石永凯一行人惊险逃脱
- 第19集：石永凯回武汉受热烈欢迎
- 第20集：石永凯等人突破防线
- 第21集：炸药欲赎妻子
- 第22集：赵兰蕙骗取炸药信息
- 第23集：石永凯撤退遇友军部队
- 第24集：沈越之的秘密电台被发现
- 第25集：杨正藩失手将老汉打死
- 第26集：杨震让杨卓如痛打石永凯
- 第27集：石永凯主动请缨被拒绝
- 第28集：肖汉乾与顾小雅举行婚礼
- 第29集：石永凯分配任务
- 第30集：肖汉乾被宪兵强吻
- 第31集：苏蔓珍拆穿石永凯假身份
- 第32集：石永凯离开被日军察觉
- 第33集：肖汉乾被渔人二丫救起
- 第34集：肖汉乾决心返回重庆
- 第35集：炸药被日军包围
- 第36集：炸药牺牲石永凯心情复杂
- 第37集：肖汉乾归队
- 第38集：石永凯打掉敌人炮兵阵地
- 第39集：杨卓如英勇牺牲
- 第40集：石永凯加入汪伪政府
- 第41集：肖汉乾设计试探石永凯
- 第42集：石永凯被打伤
- 第43集：赵兰蕙盘问石永凯
- 第44集：赵兰蕙枪杀二丫
- 第45集：石永凯完成潜伏任务
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