肖汉乾留下一封信后离去。袁玉婷与中共地下党人武田接头，袁玉婷撤离过程中被特务盯梢，袁玉婷转去司令官家同其喝茶，北川课长赵兰蕙过来。赵兰蕙向司令官提出协助她活捉三个国军情报员的计划。武田同时告诉苏蔓珍，自己已经将其安排在医院太平间里做勤杂工，不想因此事给自己惹太多麻烦。苏蔓珍找到石永凯，提醒他这可能是日军的圈套，因为武田很有可能是对方的诱饵。石永凯也对武田的身份捉摸不透。他们并不知道武田其实是共产党安插在日军的老地下交通。袁玉婷通过电话告知武田“淑女”已经出现在武汉，永野安排大量人员伪装成乞丐围绕在武田家周围，带这些人到齐后好一网打尽。石永凯看出突然变多的乞丐，向其中一个常在此地营生的乞丐打听后更肯定了自己的想法。他叫这个乞丐把其它地方的几十名同行都叫来，这样自己将会给每人一个铜板。乞丐欣然前往。永野来到武田家外面，突然发现外面聚集了很多乞丐。他意识到抓捕行动已经败露。
全部分集共 45 集
- 第1集：石永凯救下张司令
- 第2集：石永凯率部炸坦克击退日军
- 第3集：日军疯狂进攻 石永凯负伤
- 第4集：石永凯乔装日本军官取药
- 第5集：石永凯被迫担任培训班教官
- 第6集：石永凯乔装进入日军交通站
- 第7集：永野对周永民进行试探
- 第8集：石永凯救走袁玉婷
- 第9集：费吴生教育孩子
- 第10集：石永凯得以逃脱
- 第11集：日军对石永凯布置抓捕计划
- 第12集：沈越之打听石永凯下落
- 第13集：石永凯袁玉婷遭遇日军便衣
- 第14集：袁玉婷质问石永凯真实身份
- 第15集：石永凯抢日军装甲车
- 第16集：机队根据坐标轰炸军火库
- 第17集：炸药行踪引起石永凯怀疑
- 第18集：石永凯一行人惊险逃脱
- 第19集：石永凯回武汉受热烈欢迎
- 第20集：石永凯等人突破防线
- 第21集：炸药欲赎妻子
- 第22集：赵兰蕙骗取炸药信息
- 第23集：石永凯撤退遇友军部队
- 第24集：沈越之的秘密电台被发现
- 第25集：杨正藩失手将老汉打死
- 第26集：杨震让杨卓如痛打石永凯
- 第27集：石永凯主动请缨被拒绝
- 第28集：肖汉乾与顾小雅举行婚礼
- 第29集：石永凯分配任务
- 第30集：肖汉乾被宪兵强吻
- 第31集：苏蔓珍拆穿石永凯假身份
- 第32集：石永凯离开被日军察觉
- 第33集：肖汉乾被渔人二丫救起
- 第34集：肖汉乾决心返回重庆
- 第35集：炸药被日军包围
- 第36集：炸药牺牲石永凯心情复杂
- 第37集：肖汉乾归队
- 第38集：石永凯打掉敌人炮兵阵地
- 第39集：杨卓如英勇牺牲
- 第40集：石永凯加入汪伪政府
- 第41集：肖汉乾设计试探石永凯
- 第42集：石永凯被打伤
- 第43集：赵兰蕙盘问石永凯
- 第44集：赵兰蕙枪杀二丫
- 第45集：石永凯完成潜伏任务
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