石永凯假装自己是日本特务，以此套得沈越之藏身于重庆，且用的是川军军用长波电台。赵兰蕙待石永凯一出来，就表示自己爱上的竟然是个汉奸，石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了保护他。石永凯意识到问题，决定先回特训班。炸药请肖汉乾帮忙从顾小雅那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方，为防止谍参队被日军抓获，大家分头行动让杨卓如原路返回寻找他们，酒铺老板被迫带女人伺候日军，盘问后得知了日军部署情况，石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人潜入镇公所实地侦察。永野抓到了降落错地方的三个国军谍战队里的两人，将他们带回镇公所审问。各种威逼利诱没有凑效。杨卓如找到一个谍战队友，赶来告诉大家另外两个已经被日军抓获。石永凯决定趁夜突袭镇公所。杨卓如让我军一二四团牵制日军，声东击西。永野侦测到电台，让被抓的谍战队员翻译，队员宁死不从，日军残忍使用各种手段逼迫。肖汉乾化妆成女人随酒铺老板进入镇公所，一二四团也发起佯攻。
全部分集共 45 集
- 第1集：石永凯救下张司令
- 第2集：石永凯率部炸坦克击退日军
- 第3集：日军疯狂进攻 石永凯负伤
- 第4集：石永凯乔装日本军官取药
- 第5集：石永凯被迫担任培训班教官
- 第6集：石永凯乔装进入日军交通站
- 第7集：永野对周永民进行试探
- 第8集：石永凯救走袁玉婷
- 第9集：费吴生教育孩子
- 第10集：石永凯得以逃脱
- 第11集：日军对石永凯布置抓捕计划
- 第12集：沈越之打听石永凯下落
- 第13集：石永凯袁玉婷遭遇日军便衣
- 第14集：袁玉婷质问石永凯真实身份
- 第15集：石永凯抢日军装甲车
- 第16集：机队根据坐标轰炸军火库
- 第17集：炸药行踪引起石永凯怀疑
- 第18集：石永凯一行人惊险逃脱
- 第19集：石永凯回武汉受热烈欢迎
- 第20集：石永凯等人突破防线
- 第21集：炸药欲赎妻子
- 第22集：赵兰蕙骗取炸药信息
- 第23集：石永凯撤退遇友军部队
- 第24集：沈越之的秘密电台被发现
- 第25集：杨正藩失手将老汉打死
- 第26集：杨震让杨卓如痛打石永凯
- 第27集：石永凯主动请缨被拒绝
- 第28集：肖汉乾与顾小雅举行婚礼
- 第29集：石永凯分配任务
- 第30集：肖汉乾被宪兵强吻
- 第31集：苏蔓珍拆穿石永凯假身份
- 第32集：石永凯离开被日军察觉
- 第33集：肖汉乾被渔人二丫救起
- 第34集：肖汉乾决心返回重庆
- 第35集：炸药被日军包围
- 第36集：炸药牺牲石永凯心情复杂
- 第37集：肖汉乾归队
- 第38集：石永凯打掉敌人炮兵阵地
- 第39集：杨卓如英勇牺牲
- 第40集：石永凯加入汪伪政府
- 第41集：肖汉乾设计试探石永凯
- 第42集：石永凯被打伤
- 第43集：赵兰蕙盘问石永凯
- 第44集：赵兰蕙枪杀二丫
- 第45集：石永凯完成潜伏任务
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