石家兄弟、蔡昭与慕清晏怀着沉痛的心情，郑重厚葬了郭子归。这么多年，郭子归饱受病痛的无情折磨，离世对他而言，或许也算是一种解脱。石家兄弟义愤填膺地表示，尹岱当初见死不救，其目的就是为了霸占郭家的财产，同时留恋青阙宗教主之位，不肯放手。慕清晏了解尹岱的为人，知晓他就是冲着紫薇心经而来，也猜到蔡平殊定是发现了这个事情，才与尹岱决裂，而且尹岱一直处心积虑地寻找各种理由，妄图除掉蔡平殊。蔡昭忆起姑姑当年不顾自身伤势，一直悉心教自己习武，如今想来，她早已洞悉真相，是希望自己离世后蔡昭能够保护好自己。
次日，阳光洒在道路上，蔡昭带着郭子归的骨灰，与慕清晏一同踏上了新的行程。石家兄弟满含深情地把郭子归的佩剑郑重交给蔡昭，希望她能将这把宝剑带回宗门，也算让它在故乡落叶归根，了却郭子归的心愿。另一边，星儿满脸焦急，斥责游观月整日只知道玩乐，丝毫不担心慕清晏少主的安危，欲让他出门去寻找慕清晏。
蔡昭心思缜密，她推测画皮妖或许就是那神秘的黑衣人。石家兄弟曾说过，当初与郭子归一起进入八爪牢的是王元敬，可为何郭子归被抓，而王元敬却能相安无事？当时武元英也被关在八爪天牢之中，由此可见，王元敬极有可能是故意不救郭子归。而且武大侠被救出后，见到王元敬时，从神情中能看出有些怨恨。两人似乎从中发现了一些关键线索。
蔡昭和慕清晏历经波折，终于回到了青阙宗。樊兴家一直在山下焦急地等候二人归来，他滔滔不绝，把两人离开之际所发生的事情，一五一十地详细说了出来。蔡昭只关心王元敬的动向，如今王元敬借着师兄们去世的事情，闭门谢客，一心沉迷于修炼之中。蔡昭为了验证王元敬当年的真相，让樊兴家拿着所谓的仙丹去奉献给王元敬，从而趁机在炼丹炉中撒了迷药。不一会，蔡昭和慕清晏便假扮故人，出现在王元敬面前。
王元敬被这突如其来的变故惊吓得不知所措，他无奈之下道出了当年真相。原来，他为了继承掌门之位，对关在八爪牢之中的郭子归视而不见、见死不救。后来裘元峰在选拔教主之位中赢过了他，他心有不甘。再后来，为了拿到教主之位，他不得不受黑衣人指使。因为黑衣人看到他在八爪天牢中对郭子归见死不救，于是把罗元荣迷晕送到了常家堡，这晚常家堡遭诬陷被围攻，惨遭灭门之祸。
郭子归慢慢苏醒过来，他看清面前的人竟是慕清晏和蔡昭，眼中满是惊讶。王元敬本要逃脱，却发现中了破魂针，动弹不得。慕清晏郑重保证，只要他说出黑衣人的身份，就会对他当年的恶行隐瞒下去。王元敬刚要说出黑衣人身份时，结果却被暗箭所杀。当慕清晏和蔡昭追出去之际，被同门的人误以为是凶手，场面一度混乱。
慕清晏见状，挺身而出，表示他才是杀害王元敬的凶手，而蔡昭只不过是他挟持的人质而已。他趁弟子不注意，拉着蔡昭逃脱。而此时，蔡昭父母及时赶到宗门，全力保护蔡昭。蔡昭母亲子枫抱着郭子归的骨灰，伤心不已，泪水夺眶而出。王元敬的弟子向戚云柯主持公道，要求惩罚凶手蔡昭，坚称是她联合离教谋害教主。蔡昭毫不畏惧，说出王元敬当年的真相，是他伙同黑衣人残害常家满门，众人听闻，惊讶不已。唯独太初观大弟子为师父报仇心切，不肯放走蔡昭，幸亏戚云柯出面带走蔡昭，才化解了一场危机。
后来，蔡昭连同魔教的事情被江湖人士传得沸沸扬扬，各种流言蜚语满天飞。蔡昭也因此被禁闭在宗门中，失去了自由。父母关心她这数月来过得怎么样，蔡昭害羞地低下头，说出慕清晏待她极好，言语中不自觉地透露出喜欢他之意，脸上泛起一抹红晕。
