蔡昭父母对女儿半月来的境况忧心忡忡，蔡昭坦诚相告自己已然喜欢上了慕清晏。她并未因被周玉麒退婚而黯然神伤，在她眼中，慕清晏绝非坏人，她自能分辨谁真心待她好，笃定慕清晏定不会如那阴险画皮妖一般。可父母却忧心忡忡，只因当初蔡平殊便是被人面兽心的画皮妖所害，深怕女儿被慕清晏的表象蒙骗。
这晚，蔡昭陷入沉思已有两年之久，忽收到慕清晏的书信。信中称已查到黑衣人线索，邀她山下汇合一同探寻黑衣人踪迹。她忆起父母再三的嘱托，思虑片刻后当即回信，毅然决然地拒绝了慕清晏。次日，师兄们纷纷劝蔡昭莫要再倾慕那慕清晏，不妨嫁给宋郁之，如此两派还能联姻，带来诸多利益好处。另一边，宋时俊得知儿子要向蔡昭提亲，兴奋不已，迫不及待地拿着府上钥匙向蔡昭父母下聘，甚至还让戚云柯从中劝说。戚云柯面露难色，心中暗忖，按照蔡昭那倔强的性格，恐怕外人根本无法决定她的心意。
这晚，蔡昭独自来到湖边，全然不知宋郁之早已提前精心布置了一番，湖边布满了娇艳的鲜花。宋郁之见蔡昭到来，当即单膝跪地，深情求婚。蔡昭面露为难之色，委婉地拒绝了宋郁之，并真诚地感谢他在自己被退婚之时，挺身而出向自己求婚，维护了自己的颜面。宋郁之听出她话语中的拒绝之意，心中苦涩难耐，于是讨要莲子羹喝，殊不知他是想借此解心中之苦。
慕清晏得知宋郁之向蔡昭求婚的消息后，当晚便心急如焚地潜入蔡昭房间，深情地表示愿意为她抛弃一切，与她远走高飞。殊不知，慕清晏的踪迹早已被戚云柯敏锐地发现。戚云柯怒气冲冲地欲找他算账之时，意外发现慕清晏的护腕竟是当年蔡平殊送给画皮妖的。慕清晏解释这是父亲的遗物，戚云柯由此推断慕正明正是画皮妖，两人当即激烈地打了起来，慕清晏趁机逃脱。
戚云柯回忆起当初他和蔡平殊去追恶徒的情景，那时他们修为尚浅，幸亏被画皮妖出手相助才得以脱险。从那之后，画皮妖多次出手救他们，也与蔡平殊走得比较近。戚云柯当即神色凝重地叮嘱蔡昭近期切不可出门，以防遭遇不测。另一边，慕清晏怀疑父亲并非画皮妖，于是向严栩询问父亲是否有兄弟。严栩见瞒不住，只好道出慕正明有个双胞胎弟弟，当时夫人离开时带走了双生子，之后只有慕正明活了下来。后来聂恒城当了教主，死而复生的双生子弟弟慕正杨突然回到离教，要讨回父亲的教主之位。不过他不是聂恒城的对手，幸亏被慕正明所救，之后再也没有慕正杨的消息。当年慕正明把弟弟慕正杨安置在郊外，并悉心教他武功，后来慕正杨与蔡平殊相识，只有蔡平殊能证明慕正杨的存在。
慕清晏不顾危险，冒险赶往青阙宗，一心希望向蔡昭解释清楚一切。戚云柯得到消息后，立刻开始精心部署，欲除掉画皮妖后人。慕清晏刚踏入园院中，迎接他的便是戚云柯和宋时俊、蔡昭父亲等一众人。蔡昭寡不敌众，身负重伤却仍咬牙坚持要见蔡昭。另一边，蔡昭察觉到慕清晏来了，于是当即毫不犹豫地出手相救，公然忤逆父母。
