芳林嫂骑着毛驴出村相亲，刘洪追了上来，不便阻拦芳林嫂相亲，只能粗起嗓子问起芳林嫂是否真想相亲，芳林嫂故意称自愿相亲，刘洪一时火起，表示支持芳林嫂相亲成功，随后带着一肚子火气往回走。
芳林嫂看出刘洪喜欢她，心中生起欢喜，从毛驴上跳下来，乐不开支哼唱小曲往家中方向走去，那意思再明白不过，她已经打消了相亲计划，愿与刘洪双栖双飞共浴爱河。
刘洪是聪明人，已经看出芳林嫂是为了他才不去相亲，心中如同吃了蜜糖一样甜滋滋的。
高敬斋购买了一批军火，打算建立民兵团，军火被松尾队长扣押，松尾上门拜访高敬斋，提出与高敬斋合作，高敬斋担心背负汉奸骂名，拐弯抹角谢绝高敬斋的合作提议。
松尾见高敬斋敬酒不吃吃罚酒，也就不再说客套话，暗命所有手下举枪对准高敬斋。
好汉不吃眼前亏，高敬斋面对十余把手枪，吓得魂不附体，同意与松尾合作。
松尾心满意足告辞离去，高敬斋刚送走了一个煞神，又迎来了刘洪和王强二人。刘洪此番前来，与松尾的意图一样，也是想拉拢高敬斋。
高敬斋因与日本人合作，提心吊胆应付刘洪，送走了刘洪之后，他决定想办法让八路军与日军火拼。
崔团长带领一个团的兵力驻守微山岛，已经弹尽粮绝举步维艰，刘洪在王强的陪同下上岛拜访崔团长，劝说崔团长与八路军合作抗日。
崔团长虽然仇恨日本人，但不愿意与八路军合作，其手下阎队长暗中派兵截杀离开微湖岛的刘洪。双方兵力悬殊，刘洪在激战中被流弹击中，王强扶起他迅速撤退，两人在夜色的掩护下进入李庄，在芳林嫂的帮助下藏到后院的地窖里面。
阎团长带兵追至，在芳林嫂家中四处搜查，后院里面养了一头小猪，两个士兵想抓走小猪带回营地享用，芳林嫂赶了过来，劝说阎团长先回岛上，待到来日，小猪长大了再回来抓走也不晚。
