覃天终于回到南京，但曾思佳却并没有第一时间与他碰面，反而安排张玉芳去接头，她则与隋龙在暗中观察情况。当张玉芳敲开覃天所在的房门后，看到的居然是一张完全陌生的面孔，而且不论她如何对暗号，对方都无动于衷，既然无法接头，张玉芳只好借口先行离去，将情况汇报给楼下的曾思佳和隋龙。曾思佳一翻考虑之后，留下张玉芳和隋龙负责监视此人，而她则去核实操办手的具体身份。其实，房间内的人确是覃天无疑， 只是为避免认出，他刻意化了妆。当张玉芳看到覃天坐车离去后，马上潜入他所在的酒店房间，开始查找一切可以证明他身份的东西，果不其然，被她找到了一卷菲林。
而此时的覃天却已来到恰恰歌舞厅，在隋龙的眼皮底下，与祝梦桐擦肩而过。虽然他并未与祝梦桐相认，但祝梦桐还是认出他的身影，想到过往种种，如今能再次得知覃天平安归来的消息，祝梦桐的内心既激动又兴奋。她知道覃天不会无缘无故出现在她的面前，必然是为了传递某些消息。想到这一点，她匆匆进入恰恰歌舞厅内，找到那份情报正准备离开时，却遭遇陌生人的突然袭击，然而对方没有恋战，见杀不死祝梦桐后，便赶紧撤退了出去。
带着隋龙兜了一圈的覃天，再度回到酒店房间，他丝毫不意外已经有人先一步翻过他的行李，其实这也正是他计划的一部分。只是，由于他并未如约接头，徐晓曼已经通知宋彪尽快前去核实他的真实身份。
张玉芳将偷来的菲林交给隋龙，他洗出照片后，却发现竟是一些无用的风景照。这不禁让曾思佳感到非常疑惑，若说他没有问题，他却将这卷菲林藏得如此隐秘，若说他有问题，却一时又发现不了什么异常。这时曾思佳想到覃天当初也常去恰恰歌舞厅，而如今祝梦桐也去到歌舞厅，再联想祝梦桐革命党的身份，令曾思佳一时想不出头绪，但隋龙却认为覃天极有可能也是革命党，所以他们才会全部选择去恰恰歌舞厅接头。只是隋龙的想法让曾思佳感到非常不满，二人为此爆发了激烈的争吵。
当祝梦桐将从恰恰歌舞厅内取到的情报，全部洗出来后，竟然从中发现了曾思佳的身影，她与徐浚凯二人看着这些覃天交给他们的照片，一一辩认着照片中的人，意识到他们应该全部都是黑杀帮成员，同时里面还有一张微型炸药的拆解方法步骤图，看到这些情报，二人感到非常高兴，却也更为覃天的处境而感到担忧。
黑杀帮的密探赵慧杰偷偷潜入覃天的房间，正好遇到没有化妆的覃天，她激动的扑向覃天，试图表达自己的好感，却被拒绝。就在二人纠缠不休的时候，宋彪突然带着一队警察冲了进来，质问覃天与赵慧杰到底是什么关系。
