覃天找到曾思佳，言语之间表明自己想带着她一起投靠日本人，但曾思佳却不以为意。在覃天的一再试探之下，曾思佳表明自己就是黑杀帮成员，一直在为日本人做事，同时将日本人打算利用钱志学炸毁美、英、法三国商会大楼，然后嫁祸革命党的事情，也一同告诉了覃天。这个消息，让覃天意识到情况的严重性。这时，化妆成老妪的祝梦桐出现在覃天的视线之中，她以手语告诉覃天，她和徐浚凯的身份已经暴露，组织命大家尽快撤离。与此同时，在督办处的内部，孔令宇借帮忙的空隙，偷偷查看了烈焰计划的详细内容。
覃天如今的一举一动，都可谓是被无数的人在监视着，哪怕在跟曾思佳逢场作戏的时候，都有不知多少双眼睛在盯着他。
如今，钱志学已经落入曾凡博的手中，他用钱志学的女儿，威胁钱志学制作一批威力极强的炸药。迫于无奈的钱志学，只得将所需的材料全部写下来，交给了曾凡博。
李加富通过线人提供的线索，得知曾凡博会与日本人进行一次密会。他将证据交给警察署长，希望他可以派人去抓捕曾凡博等人，不想警察署长并不想招惹曾凡博，拒绝了李加富的提议。
而另一边的徐浚凯带着祝梦桐准备撤离时，却被一群肃查局的密探拦住，二人不得已只得拔枪反击。就在他们几乎要支撑不住的时候，覃天突然出现，让徐浚凯带着祝梦桐先行撤离，他负责断后。
当蔡万生收到消息，听说有人从肃查局手中救走一男一女后，他首先想到的便是覃天和孔令宇，然而负责盯梢的人却告诉他，二人均没有出现在枪战现场，这令蔡万生不禁有些怀疑是否是自己的判断错误了。
为了打消蔡万生的怀疑，覃天明知在有人监听的情况下，故意打电话给魏福成，暗示他才是那个肃查局安插在督办处内的眼线。这翻话果然引起了监听人员的注意，他们一字不差的记录下二人之间的谈话，并上报给了蔡万生。
看到报告的蔡万生，马上打电话给魏福成，询问他与覃天之间的谈话，魏福成自然是知无不言，言无不尽。但是他的这一翻说法，并没有完全打消蔡万生的怀疑。
李加富趁着夜色的掩护，偷偷来到南京的效外，虽然警察署长拒绝了他的提议，但他仍然决定只身一人前往曾凡博与日本人密会的地方，除掉他们，只是对方人多势众，李加富明显有些支持不住，不得已他只得快速撤离。
一夜未眠的魏福成找到覃天，告诫他不许再酒后乱说话，覃天佯装对此一无所知打发掉魏福成。这时孔令宇出现，偷偷告诉覃天，组织决定让他们尽快撤离，然而覃天对于组织的这个决定却有其它的想法，他有太多没有完成的事，如果就这样撤退，那么很可能这些事情都将不得不终止。
