覃天的逃跑令蔡万生和曾凡博两方都感到非常生气，在孔令宇的告密之下，督办处的人很快抓到覃天。蔡万生质问覃天为何要逃跑，覃天表明自己只是想保住自己的性命，他的说法无疑取信了蔡万生。这时的蔡万生才是放下心来相信覃天，真的没有被曾凡博收买。
然而，覃天的自作主张却令孔令宇很是不满，只是他的这份不满，覃天并没有放在心上，只认为他还是太过年轻，缺乏敌后的斗争经验。
安抚住蔡万生之后，覃天又匆匆赶去与曾思佳见面，他直言不讳的告诉曾思佳，做这一切的目的只是为了取信蔡万生，并将蔡万生打算寻找神炮手，意图改变整个战局的计划告诉曾思佳，最后还特意提到蔡万生让他从曾思佳身上套取情报的事。这翻话倒是让曾思佳起了几分逗弄之心，她无比暧昧的暗示覃天自己对他的好感。
与此同时，另一边的徐浚凯和李加富来到一处犯罪现场，二人通过多年的办案经验，还原了整个犯罪过程，再结合走访调查，得知这是又一起日本人刺杀中国爱国人士的行动，这让李加富非常气愤。徐浚凯虽然也感到很生气，但是他更能冷静的看待问题，同时劝说李加富不要冲动行事。他这一翻话，反而让李加富对于他的身份有了诸多猜疑。
覃天很快从曾凡博的管家那里弄到一份情报送给蔡万生，老J巨滑的蔡万生并没有急着相信覃天的这份情报，反而刨根问底询问覃天情报的出处来源，直至确认无疑后，才打电话通知手下去查封曾凡博的走私违禁品。
徐浚凯通过孔令宇交给覃天一名黑杀帮成员的线索，此人如今正藏身在督办处内部，恰好前段时间蔡万生刚刚捣毁曾凡博的秘密走私仓库，覃天认为这一次正好可以利用这个人，将这件事的责任推到他身上。
当覃天将这个人的线索透露给曾思佳后，曾凡博果然下令让曾思佳除掉这个人，也算是报了蔡万生之前的一剑之仇。蔡万生知道曾思佳居然在督办处内杀了他的人后，勃然大怒，下令魏福成彻查整件事的前因后果。
曾思佳将覃天约出来，同时透露出曾凡博命人秘密查探一处据点的事。这个消息，让覃天感到有些紧张，她的话让覃天意识到，南京城内的某处革命据点，肯定已经暴露。然而现在一切都无法确定，覃天只得想尽一切办法试图查出究竟是哪个据点被暴露了。
为避免革命党的损失，覃天很快通知徐浚凯和祝梦桐暂停一切行动，并同时利用钱志学的消息，混淆督办处和肃查科的视线。只是这时的覃天并不知道，革命党联络员张赫已经被捕，在一翻严刑拷打之下，张赫交待了所有的事情。而远在上海的宋彪也成功找到钱志学的女儿，将她秘密藏了起来。
成功完成任务回到南京的宋彪，通过观察，很快发现了革命党第三联络站，他还同时发现已经有人盯上了这个联络站。
