距离炼狱岛爆炸已过去了五个月，虽然蔡斯伏法，可大家心中仍难掩悲痛。大部分人都安全的登上天眼会的补给船，但威廉的母亲萨曼莎死于非命，西娅也昏迷不醒仅靠仪器维持着生命。威廉失去了母亲，奥利弗必须承担起照顾儿子的责任。他特地请来保姆蕾莎照看威廉的饮食起居。只不过在威廉心中，奥利弗永远是害死母亲的坏人。即便如此，奥利弗还是要担起惩恶扬善的职责，刚刚还挫败了一起利用导弹空袭星城的恐袭事件。卓越先生巧妙的通过T形球诱使导弹偏离航向，在海面爆炸。主犯艾利克斯·浮士德也被绿箭小队绳之以法，交给了星城警局。
刚升任为副队长的黛娜还没有心思审讯那个惯于敲诈各大城市的浮士德，她更担心的是昆汀。身为副市长，昆汀却没有到警局来检查即将举行的警校毕业典礼方案，而是坐在吧台前，呆呆的看着面前的三杯龙舌兰。在炼狱岛爆炸后，他和黛娜向东寻找补给船时遇到了黑海妖劳蕾尔。为了救黛娜，昆汀亲手向劳蕾尔开了一枪。看着女儿倒下，他的心也随之坠入深渊。黛娜赶到酒吧安慰昆汀，不想警局在此时遭到袭击。袭击者不仅救走了浮士德，还将警局夷为平地。
黛娜在媒体赶来前提取了警局的监控，惊讶的发现闯入者竟然是劳蕾尔。亲眼看到劳蕾尔死亡的昆汀和黛娜都无法解释，更不知道她是如何离开的炼狱岛。昆汀有种预感，劳蕾尔回来是为了复仇，报那一枪之仇。当天眼会查到黑海妖及其雇佣兵的线索后，昆汀毅然决定随同绿箭小队一起行动。
在夜晚的高架桥上，金丝雀黛娜的吼声逼停了黑海妖的厢式货车。其他成员随即一拥而上，发动攻击，击毙雇佣兵的同时，要求务必活捉黑海妖劳蕾尔。以黛娜的战斗经验还不足以制服劳蕾尔，一旁的昆汀却在此时犹豫了一下，黑海妖抓住机会逃之夭夭。另一边，斯巴达开枪营救陷入险境的野狗雷内。出乎所有人意料，斯巴达的子弹打歪了，这是从来没有发生过的事。身后的绿箭出手补救，但雷内还是被雇佣兵射中胸口。
一场战斗下来，非但没有找到浮士德，还逃走了劳蕾尔，雷内又受重伤，唯一的收获就是车上的GPS芯片。费利西蒂调取芯片内的信息，查到一间仓库。金丝雀和斯巴达迅速抵达仓库，从一堆废弃的装备中发现一张图纸。图纸上有详细的市政厅结构以及周边最佳狙击点，想到警校毕业典礼改在市政厅举行，很明显劳蕾尔和浮士德在计划下一场恐怖袭击。
约翰心里很清楚，在炼狱岛爆炸时，自己的右肩被飞来的重物击伤，才会无法瞄准。因此这一次市政厅的保卫工作，他主动要求留守地堡，费利西蒂则到现场协助柯蒂斯扫描爆炸物。奥利弗等人没有察觉约翰的异常，全部抵达市政厅，应对即将到来的突发事件。
可整个典礼风平浪静，直到尾声市长奥利弗演讲结束，也没有任何情况发生。就在大家以为劳蕾尔改变计划时，黑海妖和浮士德却带领雇佣兵出现在地堡之内。斯巴达发出警报，然后大战雇佣兵。他不再使用武器，而是改用双拳。但毕竟双拳难敌四手，还好绿箭小队的其他成员及时返回，杀退敌人。黑海妖劳蕾尔在撤离途中，遇到了姗姗来迟的昆汀。似曾相识的情形，昆汀颤动的手指却无力抠动扳机，眼睁睁看着劳蕾尔得意的从身边走过。
浮士德在地堡各处布置了炸弹，但其威力不足以摧毁地堡。如果说仓库里的地图只是个幌子，那这些炸弹很可能同样是障眼法，为了掩盖黑海妖的真实目的。清点了地堡里的所有装备武器后，柯蒂斯发现，自己的T形球原型不见了。原型 T形球只是个概念产品，并没有杀伤力，没有人能猜出黑海妖大费周章的偷走它有何用意。
风波暂时平定，受伤的雷内马上就能出院，斯莱德也将去寻找自己的儿子。奥利弗目前最大的心愿就是西娅能苏醒过来，还有就是和儿子威廉解开心结。可还没等他松口气，又一件事情发生了。电视上播出重大新闻，有匿名者提供了一张监控照片，能解开过去两年来星城最大的谜题——绿箭侠的真实身份。屏幕上赫然出现穿着绿箭战袍，退下兜帽的奥利弗。此时的奥利弗只觉得空气瞬间凝固，他也不知道如何度过这一关。
