刘平在大殿里看奏折时，手下人告诉他郭嘉一回来就直接去司空府了。司空府内，郭嘉与曹夫人熟络的聊家常，期间曹夫人问起了郭嘉身边的女子，郭嘉告诉她这是路上认识的。任红昌恭敬地向曹夫人行礼，曹夫人取笑郭嘉好福气，找到了这样的美人。郭嘉向曹夫人说起了满宠的事情，郭嘉寥寥几语，曹夫人就原谅了满宠的过失，让他官复原职。郭嘉告诉满宠，曹丕跟陛下都对他不满，他要去见他们顺便给满宠求情。听到这样的话，满宠感激的向郭嘉表示，给他添麻烦了，郭嘉却胸有成竹的说，他喜欢这样的许都。充满暗流涌动，让人跃跃欲试。
郭嘉去看望曹丕，他仔细的查看了曹丕的伤势，顺便跟曹丕说起陛下救他的事情。曹丕丝毫不感激陛下的救命之恩，他告诉郭嘉，陛下隐瞒了很多东西，不可大意。曹丕让郭嘉小心，城内有不少人投靠了袁绍，他担心陛下也暗中投靠袁绍，董承之乱就是陛下用的苦肉计，好打消他们的怀疑。郭嘉告诉曹丕，他会小心的，等他见了陛下，一定会发现端倪。曹丕还想要写信给曹操，去军中为父亲效力，但是郭嘉以养伤为由拒绝了曹丕的请求，曹丕只能请求他帮他破解许都的重重迷雾。
任红昌笑盈盈的跟郭嘉说，他这个司空府的郭祭酒居然有这么大的面子，让陛下空等半天。郭嘉却笑着告诉他，他这是想让陛下放轻松。任红昌表示，不轻松的还有别人，她向郭嘉暗示旁边不安的杨修。郭嘉随和的招呼杨修，路上他说杨修很有才华，做个宿卫统领屈才了，杨修却表示只要能保护陛下这些都不算什么。郭嘉假装随意的跟杨修谈起救了曹丕的徐福，杨修打趣郭嘉这才几天就把自己的家底摸清了。两个聪明人明里暗里的交锋，郭嘉暗中施压让杨修把徐福弄到宿卫去。杨修岂会不知道郭嘉的意思，但是他还是装糊涂。这时候，任红昌直接把郭嘉的意思表达了出来，她告诉杨修，他的下属欺负了郭嘉的下属，若是他不把徐福弄去帮他们干活，满宠自会找他麻烦。这下子，杨修也不能说什么了，他只能笑着说郭嘉找到了一个懂自己的红颜知己。
刘平在寝殿里正襟危坐，这时候郭嘉进来了。这是刘平第一次见郭嘉，他内心也是惴惴不安的。郭嘉先是客套的向刘平说起了他身体好转的事情，刘平推说这是太医调理以及自己注重养生的缘故。郭嘉没有深究，他接着向刘平说起了杨修，说杨修是个文弱书生怕是不能护卫圣上安危，他这么做就是想看看陛下的反应，好判断陛下与杨修的关系。刘平先是说了杨修尽忠职守，没必要换，他话刚说完，伏寿就暗叫不好，岂知刘平话锋又转了下，说杨修确实不合适，托郭嘉帮他换一个文武双全的人。郭嘉心思深沉的打量着陛下，刘平转眼又聊起了祭酒官职的由来，他请求郭嘉做自己的老师。
郭嘉离开后，伏寿问刘平为什么刚刚那么说，刘平表示郭嘉已经知道杨修是自己的人了，这时候杨修也进来说郭嘉的厉害之处，他告诉刘平，郭嘉知道是他迷惑曹夫人的，现在满宠不但官复原职还要走了徐福。刘平向杨修跟伏寿解释，让郭嘉盯着自己，才能撇清自己的嫌疑，反正郭嘉不会在许都停留多久。但是杨修等人还是觉得不放心，这时候唐瑛来了，伏寿急忙让唐瑛把司马懿送走，她觉得郭嘉动作太快了，这样下去很快就会怀疑到司马懿身上，司马懿与陛下情同手足，她得帮陛下断了后顾之忧。唐瑛不愿出手，她向伏寿推荐杨修出面，但是伏寿并不信任杨修，她告诉唐瑛，自己信任的只有她。话说到这份上，唐瑛只能接受了。
司马懿躺在家中喝药，这时候，手底下的人告诉他，郭嘉进城了，司马懿一听到这个消息，心知不好。他不愿给刘平添麻烦，就要收拾行李离开许都。杨修跟杨彪抱怨刘平让郭嘉在身边的事情，他不愿放弃现在的职位，离开陛下，杨彪耐心的帮杨修分析形势，他劝自己的儿子去官渡为陛下谋划。刘平跟伏寿说郭嘉的事情，他告诉伏寿，他想招揽郭嘉。但是伏寿觉得刘平这样是疯了，但是刘平坚持郭嘉给自己的感觉。
唐瑛去找司马懿，二掌柜告诉唐瑛司马懿回家了。可是司马懿并没有直接回家，他去找了荀彧辞行。荀彧见司马懿去意已决，只能同意他离开。司马懿着急离开，却在出城的时候被郭嘉逮个正着，郭嘉向司马懿要杨平的画像，他已经对杨平假死的事产生了怀疑，他联系之前发生的事情，觉得一切的开端都在杨平身上。司马懿推辞不过，只好画了一幅假的画像蒙骗郭嘉。郭嘉跟满宠说起了他对杨平之死的怀疑，他分析杨平的尸体跟宫中失火死去的宦官尸体都是面目全非，他告诉满宠，已经派邓展去了温县，他要满宠去另一个地方。
一个拄着拐杖的老乞丐去弘农王祠找唐瑛，他是受司马懿指派带信给唐瑛的。唐瑛刚刚把司马懿的纸条交给杨俊，满宠就找过来了，幸好杨俊假装擦眼泪偷看司马懿的纸条，画出了跟司马懿一样的假杨平画像。
