刘平为救司马懿宁愿出让会对汉室造成威胁的丞相之职给曹操。杨彪与伏完等人都对此忧心不已，他们担心曹操当了丞相之后会废除三公，大权独揽，到时汉室便再也无力抵抗。刘平告诉杨彪与伏完，曹操现在的大敌是刘备孙权等人，况且即使不给丞相之职曹操也早已大权独揽。伏寿也帮着刘平劝告父亲，表示帮助曹操平定天下的两次战役树立了汉室声望，他们应该借助曹操让汉室重振。伏完等人听了，也只能接受这个结果。
曹丕去天牢向司马懿宣旨，让司马懿去丞相府任职。同时，曹丕告诉了司马懿天子以丞相之职做交换救他的事情。面对圣旨，司马懿知道刘平为了救自己做了很多，他接受了任命。司马懿不解的问曹丕不怕自己背叛吗，曹丕笑着表示只要司马懿愿意辅佐他，其他的他都可以忍。司马懿出来后一见到刘平，就生气的表示刘平为了救他，不但把他安排到丞相府还出让了丞相之位，实在太没有出息了。刘平只好解释这是情势所迫，况且曹丕是真心招揽司马懿的。司马懿听到曹丕的名字更是气不打一处来，他指责刘平如果在卢龙的时候听自己的话，就不会是现在的局面了。但是事已至此，他们也只能走一步看一步。
司马懿来到天子寝宫，却发现背后有人，来人不是别人正是唐瑛。司马懿开心的抱住了唐瑛，他怜惜的表示唐瑛不该为自己抛头露面。唐瑛甜蜜的告诉司马懿，她本来打算去劫狱救出司马懿，但是那样司马懿就再也没有办法堂堂正正的回来了，她不能牺牲司马懿的理想与抱负。唐瑛的话还没说完，司马懿就抱住了唐瑛，他告诉唐瑛这一切他都明白。就在两人浓情蜜意的时候，唐瑛告诉司马懿，汉室的王妃不能嫁人更不能生孩子。司马懿不管不顾的告诉唐瑛，这些他都不在乎，他现在只想要唐瑛。唐瑛羞涩的告诉司马懿，之前并没有与弘农王圆房，司马懿听到后开心不已，两人甜蜜的亲热起来。屋外，把屋子借给司马懿的刘平无家可归，只好去找伏寿求收留。
第二天，司马懿主动去找刘平，刘平让他没事尽快出宫。司马懿却没有走的意思，他尴尬的对刘平旁敲侧击行房之事，刘平听后大笑不已，他没想到司马懿居然也有不懂的事情。这时候伏寿进来了，司马懿只好急忙捂住刘平的嘴，让他不要说出去。曹丕去找司马懿，下人告诉他司马懿去见陛下一夜未归，曹丕听后恼怒不已，他指责司马懿实在太过嚣张。
荀彧担心曹操会对之前调兵的事情秋后算账，贾诩却看得很开，他表示曹操早已忘记匡扶汉室的初心，暗示荀彧投靠汉室。荀彧果然听从贾诩建议找刘平商量，刘平决定以大局为重，放下私人恩怨与曹操合作统一天下，荀彧被刘平的心胸所折服，他向刘平表达效忠之心。
满宠面对郭嘉的灵位愧疚不已，他自责没在郭嘉生前完成他交代的事情，这时候刘平来了。满宠向刘平询问郭嘉临终之言，刘平正要开口时，曹操过来参拜郭嘉。曹操若有所思的念着郭嘉的灵位，刘平表示这是自己亲手所写，他以郭嘉临终心愿劝告曹操与自己合作统一天下。曹操看着郭嘉死前所制地图，他向刘平重提联姻之事，以此作为合作筹码，却遭刘平拒绝。曹丕心情低沉约司马懿喝酒，他跟司马懿诉说着曹操对自己的偏心，希望司马懿帮助自己夺得世子之位。
建安十三年，曹操举倾国之力远征荆州，意图一举荡平江东，曹丕与杨修等人也在随行之列，刘平与司马懿却留在许都。司马防密会司马懿，他劝儿子离开权利中心。但是司马懿告诉父兄，有一股隐藏的势力仍没有放弃，刘平的身份早晚会被拆穿，他要留下来掌控局势，避免危害司马家。司马懿告诉刘平，曹操封爵后一定会立世子，汉室一定要拉拢曹氏的继承人。两人商量后，决定扶持品行纯良的曹植当世子，因为曹丕锋芒太盛一定会威胁汉室，两人虽然曾与曹丕共生死，但是仍决定以大局为重。
