手下向刘平汇报关羽于樊城水淹七军，曹军大将于禁被俘全军覆没的事情。关羽与曹仁已经对峙良久，他扬言要打上许都迎接天子。自从赤壁之后曹操还没有如此挫败，手下官员担心关羽北上或者曹操要将陛下接到邺城的事情，刘平听后表示自己信任曹操，他让手下告诉曹彰，自己会坚守许都。但是这都不是最要紧的，曹操头痛发作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住关羽才是最令人担心的。刘平去看望曹节，他跟曹节说起了曹操头痛发作的事情，他表示自己一直在学习青囊经，这次想带她一起去给曹操治病。曹节问刘平是否已经不再怨恨曹操了，刘平表示曹操平安就是中原百姓之福。
曹操抱病与手下谋士们商量抵抗关羽以及是否要将天子迎立到邺城的事情，手下的人面面相视，都不敢说话。曹操看到这场景，气愤的表示难道关羽真的无法战胜吗？司马懿听到后主动站出来向曹操献计，他觉得或战或弃都不是良策，他提议连吴抗刘。司马懿分析局势，他指出荆州本属东吴，刘备强借荆州十年来未还，而且关羽为人自傲，孙刘联盟早已名存实亡。如果刘备打通樊城，就更不会归还荆州，而孙权绝不会让刘备坐大。司马懿建议曹操派一名与东吴交好的使臣出使东吴，曹操很满意司马懿的计策，他让曹丕决定出使东吴的使者。
曹丕感谢是司马懿为他们出了好主意，司马懿却表示这个主意曹操早就想到了，他不说只不过是在考验群臣。曹丕表示自己离愿望越来越近，可是却仍然担心司马懿的心在何处。司马懿表示曹丕是胸怀天下之人，不该说出这么孩子气的话。曹丕跟司马懿说起刘平来洛阳的事情，他担心司马懿见到刘平会动摇，就在说话间刘平带着曹节出现了。
曹节一见到曹操就亲热的跑到了父亲的床边，曹操看着自己的女儿，疼惜的问她怎么来了。刘平不计前嫌为曹操治病，他告诉曹操，根据青囊经的疗法，曹操的病要想治好就得打开头颅取出风涎。曹操并不相信他会如此好心，他表示曾经有个人说了同样的话，被他杀了。刘平告诉曹操，治病救人是自己学医的初心，曹操听后打发了曹节要求与刘平单独说话。曹节走前告诉曹操，刘平是真心想要救他，曹操没有说话，只是疼惜的抚摸了一下女儿的脸。众人离开后，曹操问刘平自己是否时日无多，刘平承认了，他让曹操让自己试一试。曹操感慨今年洛阳大雪很美，他却没有机会跟陛下青梅煮酒了。刘平觉得曹操一生南征北战，可当得英雄。曹操感慨自己当初认为最强大的敌人是刘备跟孙权，却没想到最强大也是最尊敬的敌人早就被自己劫到身边了，刘平却纠正他那不是自己。
刘平问曹操到现在是否还是把自己当成敌人，曹操却表示是敌人，乱世之中诸侯想的都是争地盘，可是刘平想的却是统一，难道还不是最强的敌人吗？刘平希望曹操能与他再合作一次平定天下，曹操表示人心善变，他有太多的猜疑了，如果自己再年轻十年与刘平联手，这大好河山何愁不能收复。曹操表示人力有时而穷，他已经没有多少时间了，即使想要合作也怕是没有机会了。刘平走之前告诉曹操，没有能跟他合作，是自己的遗憾也是天下苍生的遗憾。
刘平出来后，曹节知道曹操没有同意，她提出要去劝说曹操。曹节走后，刘平问曹丕在曹操死后有什么打算，既然与曹操的合作没谈拢，他只能把合作对象转为曹丕，但是曹丕没有给出准确答复。刘平私下面见司马懿，兄弟两人六年之后终于再次见面，两人亲切的拥抱在了一起。刘平告诉司马懿，他这次是真心想救曹操，这六年的经营，他已经招揽了很多部下，明里暗里在曹营也安排了很多人手。司马懿拿出一卷名册，这是曹操掌控的四十五万亲兵，他打算把这些送给刘平作为与曹操一战的资本。
手下向刘平汇报曹操联络孙权大胜关羽战死的消息，刘平感慨关羽是个英雄，可是这个时代对英雄太残忍了。曹丕跟司马懿说着战胜的事情，司马懿让他回去后请曹操以王侯礼厚葬关羽，因为曹操其实很赏识关羽，所以关羽死了曹操并不高兴。曹操得胜后在回城的时候病发身亡，刘平等人谈论曹操去世的消息，他们知道曹丕镇守不住手下三十万大军，而且曹彰也率领十万大军要与曹丕夺权，现在是汉室起兵的好机会，刘平听后决定出兵。曹丕跟司马懿说起要与刘平开战的事情，曹丕问司马懿到时候会帮谁，司马懿只说帮胜利者。曹丕听后愤愤的表示如果自己败了也会拉司马懿陪葬，他分析眼前的局势，知道孙刘联盟也不容小视，最终决定与刘平和谈。
