亚斯克尔的歌谣在整个大陆传唱，杰洛特身上几乎每道伤疤都会有个可歌可泣的故事。不管杰洛特喜不喜欢，人们更愿意叫他的新外号“白狼”。现在这头孤独的白狼手头有点紧，急需找个能赚钱的任务。从酒馆打听到，上个月有个猎魔人路经此地，去了泰莫利亚。那里的矿工凑了三千金币，要消灭为害四方的狼人。哪知，猎魔人卷钱逃跑，毁了猎魔人的名声。
走进矿山，只听到矿工们群情激愤，商量着推翻无所作为，任由狼人肆虐的国王。为了挽回名誉，杰洛特答应事成后收钱，而且只要一千金币。杰洛特的出现帮国王卫队平息了一场暴乱，但王室术士奥斯崔特并没打算让他留在泰莫利亚。本以为会两手空空离开，杰洛特却遇到了术士特莉丝。
六年前，城里山头上的城堡开始有马夫失踪。此后，泰莫利亚到处都有人莫名失踪。皇家侍卫很快发现，怪物是从国王的妹妹雅妲坟墓内爬出来的。谣传雅妲死时已身怀有孕，这更让人怀疑是有狼在满月时跃过了雅妲的坟墓，腹内的死婴才会变化为狼人。国王逃离了城堡，宁可冒着全国暴动的风险，拒绝派兵剿灭狼人。
此前尼弗迦德推翻了他们的国王，术士兄弟会不想再冒险，便派特莉丝来治好那只怪物。唯有如此，没有子嗣的弗尔泰斯特国王才会有继承人。术士兄弟会也不用担心政权更迭，影响到他们在泰莫利亚的势力。
照理说，狼人是由异变引起，无法治愈。可特莉丝非常确定，从坟墓里爬出来的不是狼人。来到特莉丝的研究室，一具具被怪物杀死的尸体被盐颗包裹着，其中一人的脖颈上挂着狼头吊坠。看来那个猎魔人并未逃走，而是死于怪物之手。他身上的伤口咋一看，的确像是狼人的利爪。当杰洛特把手伸进塌陷的腹腔，便知特莉丝所言不虚。猎魔人的心脏和肝脏都不见了，只有一种生物如此挑食，吸血妖鸟。而吸血妖鸟并非自然生物，只有通过诅咒才能生成。也就是说，雅妲公主不是死于难产，而是谋杀。
特莉丝立即领着杰洛特进宫，恳请国王允许治愈城堡里的怪物。弗尔泰斯特国王一言不发，只顾着咀嚼桌上的菜肴。侍卫长则严辞拒绝撤走山头城堡的守卫，任何人都不许进入城堡，骚扰受人爱戴的雅妲公主。
听到自己的妹妹被谋杀仍无动于衷，只有提到孩子的父亲时，国王的神色才有变化。杰洛特料定国王心中有鬼，说不定国王就是孩子的父亲。出于愧疚，国王才始终不娶，还放任吸血妖鸟杀人。
国王下的驱逐令并不能拘束独来独往的猎魔人，杰洛特和特莉丝潜入山头城堡。只要弄出一点怪声，守在门外的侍卫就吓得逃之夭夭。走进这座阴森恐怖，充满诡异的城堡，一股腐臭扑面而来。公主的卧室早已破败不堪，心细的特莉丝在八音盒的密匣里找到了几封信。信中，太后姗希亚知道了自己的儿子和女儿私通，悲痛之余，想说服女儿打掉胎儿。虽说太后含恨离世，可她并不会使用黑暗魔法。
杰洛特闻出雅妲的床单上有王室术士奥斯崔特的气味，而奥斯崔特又有能力使用黑魔法。不用什么手段，就让奥斯崔特暴露出本性。他暗恋雅妲公主，谁知公主与自己的哥哥产生爱情。在妒嫉的驱使下，奥斯崔特施下诅咒，害死雅妲公主。
要解除诅咒，就必须与吸血妖鸟战斗到黎明。杰洛特把奥斯崔特绑在雅妲公主的卧室，引出城堡地下墓穴中的妖鸟。妖鸟背着没有成形的翅膀，下肢是两条细长的腿，一条长长的脐带拖在地上，发出刺耳的尖叫。十几年来，她都是生活在愤怒与饥饿中。在不伤害她的情况下，杰洛特能做的，只有使尽浑身解数，尽量拖延时间，直到天边泛起黎明的曙光。
阳光解除了妖鸟诅咒，国王的女儿躺在血污中，身上的腐肉、异肢全部化为污水。国王弗尔泰斯特发布公告，表彰奥斯崔特大人牺牲自己除掉了狼人。杰洛特并不在乎这些，反正他的生命里只有怪物和金钱，没有所谓的荣誉。
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艾瑞图萨即将迎来盛大庆典，毕业的学员将被北方诸国的国王选中，成为王室术士，辅佐朝政。叶妮芙很有希望回家乡亚甸，但术士兄弟会上，斯崔葛布从中作梗，以精灵血统为由，将她分配到南方尼弗迦德，富饶的亚甸则交给芙琳吉拉。
再次受到屈辱的叶妮芙孤注一掷，施咒改变自己的骨骼和容貌，代价就是失去子宫，永无后代。当改造后的叶妮芙出现在庆典会上，惊艳全场。亚甸国王维尔福瑞尔眼前一亮，这个来自温格堡的女术士，才是他想要的王室顾问。
