在一次猎杀怪物的任务中，杰洛特遇到了自称博尔奇三寒鸦的人。这个老头面相和蔼，身上穿着黄底带鳞片的束腰轻甲，手中却没有任何武器。跟随他的，还有一对来自泽瑞坎的少女侍卫，蒂亚和薇亚。
这次相遇并非巧合，博尔奇一直在寻找杰洛特。二人进了酒馆，博尔奇点了一大堆食物和啤酒，才说起来意。不久之前，一头绿龙落在聂达米尔王国的群山中。当地人看见了它，便动了寻宝的歪念，想将龙穴宝藏据为己有。绿龙受伤后被激怒，从巢穴俯冲而下，点燃了半个山坡。如今，国王将出发迎娶敌国玛琉尔的公主，就不能允许有只杀人的恶龙在自己的领地上出没。于是国王发布悬赏，已有四支队伍报名，胜出者可以赢得龙的宝藏。博尔奇希望杰洛特能考虑加入他的队伍，完成国王的命令。
杰洛特想都没想就拒绝了，他不会去屠杀龙，更没有宝藏值得用拿去换。博尔奇脸上露出一丝欣慰，但仍继续劝说杰洛特。这酒馆里，那些暴躁的侏儒，还有一帮贪婪的掠夺者，都是报了名的屠龙小队。就在亚斯克尔询问第四支队伍时，叶妮芙和艾克骑士走进酒馆。这下亚斯克尔知道杰洛特会如何决定了，自从在林布镇分别后，杰洛特就对叶妮芙念念不忘。再次相见，杰洛特八成会同意加入博尔奇的队伍，借机与叶妮芙相处。
天亮时分出发，上山只有一条路。马匹无法上去，只能徒步行走三天，才能到达山顶龙穴。刚启程，侏儒就骂骂咧咧的指责掠夺者偷了他们的背包。艾克骑士则自顾自的单膝跪地，向神祈祷。杰洛特猜不透，叶妮芙跟着这个傻瓜上山屠龙的动机是什么。
上山的路上，亚斯克尔还不忘勾搭那对泽瑞坎少女，但并不成功。杰洛特则目不转睛的盯着叶妮芙的背影，连博尔奇都看出了他内心深藏的爱意。杰洛特却不承认，这趟冒险，最危险的未必是龙，也可能是叶妮芙。
行至午后，想找些浆果果腹的亚斯克尔被灌木里的半羊兽西里卡吓得撒腿就跑。杰洛特知道西里卡只是长相凶恶，并不伤人。艾克骑士却不理会这些，拔剑上前，“英勇”的斩杀了一头不会反抗的怪物。愚蠢的骑士还不顾劝阻，把西里卡当成晚餐。后果就是拉了一个晚上的肚子，两腿发软。
次日清晨，艾克骑士就被发现死在山坡下，是如厕时被人割喉。没人知道谁杀了这个自以为是的家伙，嫌疑最大的人就是掠夺者。独自上路的叶妮芙现在只有依靠杰洛特，她说出了自己的目的，是为了用新鲜的龙心制成传说中能恢复生育能力的解药。这只是个传说，叶妮芙却愿意冒险一试。
侏儒的族人曾在这些山脉中挖矿，他们知道一条捷径，能节省半天路程。让走在最前面的掠夺者绕远路，其他人跟着侏儒走向另一面山坡。等到了侏儒所说的捷径，众人才发现是条紧贴着崖壁的栈道。脚下是万丈悬崖，栈道仅够立足，只能靠一根铁链在狂风中稳住身形。
所有人战战兢兢的走上栈道。因年久失修，走在最后面的博尔奇不慎摔下悬崖，忠心的蒂亚和薇亚也随之跳落深渊。这场意外，让杰洛特多少有些沮丧。但为了叶妮芙，他仍要完成剩下的征途。
休整了一晚，天亮时，叶妮芙发现侏儒未知会其他人就早早上路。这帮可恶的混蛋，叶妮芙顺着山路快步上山，远远看到奔向山顶洞穴的侏儒。她念出咒语，侏儒当场被定住，动弹不得。
上到山顶，走进洞穴。洞穴深处有只死去多日的绿龙，身边还有一枚闪闪发光的龙蛋。叶妮芙正待上前，就被蒂亚和薇亚挡住去路。紧追而来的杰洛特也摸不着头脑，当看到一头金龙爬进洞穴，他才明白，博尔奇就是金龙。
因未孵化的龙蛋不能移动，绿龙才会攻击人类，之后伤重而死。博尔金感受到它的哀鸣，为了了解敌人，才想到参加屠龙小队。在认识到杰洛特不会伤害龙后，选择与之为伴。杰洛特帮博尔金抵挡冲入洞穴的掠夺者，叶妮芙出于母性也加入战团。二人携手将敌人杀得七零八落，仓皇赶出龙穴。
亚斯克尔睡醒，才匆匆忙忙赶来。侏儒们已能活动手脚，正在洞穴外抱怨。再次化为人形的博尔奇给了他们两颗龙牙，用这个作为证明向国王领赏。如果国王还不满意，绿龙的尸体可以在婚礼时落到现场，为婚礼助兴。
侏儒们喜滋滋的拿走龙牙，下了山。但博尔奇不得不告诉叶妮芙一个坏消息，龙心并不能治愈她的身体。而叶妮芙得不到的，却是杰洛特一再回避的。总有一天杰洛特会明白，宿命无法改变。
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希瑞菈没有多想，就和莫斯萨尔离开了布洛克莱昂森林。达拉很不情愿，可又不放心希瑞菈，只好默默跟在后面。沦陷那晚，希瑞菈有很多问题都没来得及问。莫斯萨尔却像失去了以往的耐心，对希瑞菈公主提出来的一个又一个问题，只是随口敷衍。达拉更加起疑，详细问起那晚莫斯萨尔如何逃脱尼弗迦德军队的围剿，得到的回答非常模糊，无法印证。
变形怪终于露出了破绽，它不知道真正的莫斯萨尔有关节炎，所以并不怀念故土史凯利杰群岛。见被识破，变形怪凶相毕露。达拉掏出一把银制小刀，刀身虽小，银却是变形怪的克星。一个小小的伤口就让它疼不欲生，现出丑陋的原形。希瑞菈慌忙逃向树林，但还是被变形怪抓住，反绑在树上。
尼弗迦德的黑骑士为何对希瑞菈紧追不舍，又不伤其性命？变形怪很想知道答案，要弄清楚希瑞菈的价值，就只有一个办法。它变形成希瑞菈的模样，跑出树林，果然被黑骑士抓获，带到了一个偏僻的驿站。黑骑士表现得很和善，还提到需要希瑞菈完成某项使命和什么白色火焰。变形怪不动声色想仔细打听，可黑骑士递过来装满水的银制茶杯，让他露出马脚。
黑骑士不会留下活口，变形怪同样不会坐以待毙。变形怪逃出驿站，黑骑士就失去了他的踪迹。唯有叫来术士芙琳吉尔，率领大军严加搜查，遇到的每一个人都必须用纯银测试。
达拉救下了希瑞菈。不过他决定回布洛克莱昂，与树精们生活。希瑞菈不会再回头，她要继续往前。不论将来命运如何，她都要学会接受，而不是逃避。
