吴老狗跟着鸠山美志来到一处偏僻的地方，沿途发现很多日本人在开矿，甚至还看到401部队，但对方仿佛没有魂魄，机械地阵列前进。最后停止在一座山洞，鸠山美志告诉要驯服一只生物，吴老狗只见铁棚里放出来一只黄牛，不明白有何特殊，接着又看到深处爬出来一只体型庞大的四脚怪物，一下咬住黄牛脖子，几分钟便吃得只剩骨头。
吴老狗被吓得不轻，鸠山美志说明为了抓住此物搭上一百多条性命，可见威力之大，只要吴老狗能将其驯服，自己会告知隔世楼的秘密，也会放吴老狗回去。如果驯服不了，吴老狗大概没命活着离开。张启山推半截李上山，走了很长时间还没到目的地，张启山怀疑半截李骗自己，半截李解释自己也曾是隔世老祖信徒，去到过隔世楼，当时就看出有机关，所以早早退出。两人继续前行，走到一处露水厚重处，半截李点燃枯草测试风向，找到了地下暗河的入口。
张启山从上往下看，入口非常狭窄，且河流速度湍急，半截李根据山势推测水道有石峡，根本无法走人，为了知道鸠山美志是否曾路过，半截李拿出一块磁石让张启山慢慢探索。张启山并不精通，就靠蛮力干活，半截李告知重点，张启山果然吊上来一块勋章，是日本人留下的东西，确定鸠山美志从暗河通过，半截李表示会让手下帮忙查清出口。
霍仙姑到百花教堂和丁千岁见面，丁千岁收到瓷瓶，把霍家的欠条全部交出，霍家的债务从此清除，但霍仙姑却背上了通日的罪名，霍仙姑好奇瓷瓶的作用，丁千岁告知用来使人经历各种幻象。有人汇报即将对齐铁嘴下手，丁千岁并不避着霍仙姑。
张小狄调查了丁千岁，年幼进宫当太监，结实了比利时传教士，后通过熟识关系辗转取了美国国籍，几年后回到皇宫竟变得吃香起来，大清被推翻后，丁千岁带着大量黄金到长沙落户，除了和日本人来往，还帮美国人倒账洗钱，得知有人调查立刻搬到百花教堂居住，想动丁千岁恐怕牵涉两国外交。
张启山找解九帮忙，解九先问明对吴老狗看法是否有所改变，张启山和吴老狗去了一趟地宫，发现吴老狗虽然没有文化，但一颗赤子之心明分是非。解九很满意，说明百花教堂归美国人管辖，但如果丁千岁感染天花，美国一定会将其送出来，对口的普济医院属中国领事馆，到时候可以趁机将其捉拿。
一切都进展顺利，张小狄找了一位儿童在丁千岁脖子上贴了药膏，药性发作奇痒难忍，张小狄趁机散播谣言，人人惧怕天花，丁千岁被带到长沙警备署关押。丁千岁仍以美利坚公民为自己标榜，什么也不肯说，张启山说明老家有一种秘术，可将头骨一点点捏碎，忍受钻心蚀骨之痛，说着便开始下手，丁千岁实在害怕，才开始交代实情。
鸠山美志上司鸟取找到丁千岁，承诺丰厚的利益，丁千岁过够了奴才的生活，也想彻底翻身过人上人的生活，实在经不住利益诱惑，在日本人的帮助下买了太和楼，秘密给鸠山美志运送物资，甚至还研究了隔世楼里的法术，丁千岁也不隐瞒，说明日本人终极目标根本不是隔世楼，而是水道终点湘西。张启山很好奇，丁千岁却不肯再说太多，掏出瓷瓶服下几颗药丸，随后变异般消失不见。
齐铁嘴混进一支商队来到西山道观，正翻找东西时遭遇土匪突袭，土匪杀死商队，正要对齐铁嘴下手时，张启山及时赶到，简单几个招式便把土匪制伏，张小狄搜出一张来信，是丁千岁指使杀害齐铁嘴。
