张小鱼拿着南京的解封令找霍文海提人，霍文海极不情愿，感觉输给张启山，推辞三天之后放人，张小鱼提醒调令要求立刻执行，霍文海一脸烦躁，吩咐卫兵解除看守。解九见到张小鱼，明白是张启山从中斡旋，张小鱼告知要去一趟北平。半截李找到陈皮，说明张启山的计划，陈皮表示没兴趣参加，半截李认为陈皮应该给师娘上一炷香，陈皮忽然变了态度，因为根本不知道二月红把师娘葬在何处，半截李答应事成之后带陈皮上香祭祀。
齐铁嘴说服黑背老六，黑背眼里只认钱，不愿为吴老狗冒险，齐铁嘴还想晓之以情，被黑背用刀削掉一块围巾，吓得不敢再多说，齐铁嘴发现黑背果然更喜欢女人。齐铁嘴回到家，发现张启山解九都在，张启山询问劝说结果，黑背虽然还没答应，但齐铁嘴确信有办法。黑背照常到醉月楼找老相好白姨，白姨劝黑背跟着张启山救人，日本人的阴谋牵涉整个长沙，早点赶走日本人，也能少几个和自己一样命苦的女子，等黑背回来两人一起离开醉月楼过普通日子。
二月红半截李都把积蓄送给齐铁嘴，张启山约定在火车站集合，到了出发时间，黑背迟迟不出现，齐铁嘴心里也没底，焦急等待片刻，黑背终于露面，表示要试试北平是否能要到饭，大家终于松了一口气。上了火车开会说明情况，此次拍卖会，需持请帖进入，第一封打算从主编梁本才下手，此人精通古董，利用这一身份暗中勾结日本人，张启山准备以调查名义，没收梁本才请帖，整个过程绝不能有任何破绽。
第二个目标是江西生意人熊历昌，由黑背陈皮负责搞定，张启山知道解九一直考虑九门的存续，询问是否有了答案，解九表示更相信命运，最坏结果无非在前进中牺牲，张启山相信世道会越来越好，自己也会站在冲锋者的阵列。
亚和月刊办公室，梁本才刚刚得知此次拍卖会的资金只批下来一半，助手担心上次露出马脚被发现，梁本才确信不会，否则自己早就被抓。张启山解九来到编辑部，解九用日本香烟贿赂守卫佐佐木君进入办公室。梁本才正在通电话，解九以满铁调查部身份强行调查。梁本才警惕心很强，张启山说出梁本才上级鸟取的名字，梁本才担心惹怒对方，只能全力配合，乖乖交出请帖。
几人在街头小吃店碰面，张启山告知此前冲撞新月饭店，被列入黑名单，如果一旦被发现，就连尹新月也保不了自己，新月饭店背后有一股大势力，尹家根本得罪不起，因此一定要隐藏身份。霍仙姑同鸟取一起来到北平，鸟取除了给霍仙姑治病，表现出男女之间的关心，霍仙姑提醒日本人对公私不分的严格处置，建议两人保持普通朋友关系。
半截李突然请霍文海喝茶，霍文海知道九门一定在谋划一些事，张启山竟然带着解九到北平参加拍卖会，半截李只字不提北平的事，只谈论家常，临行前掏出一把枪送上，霍文海才发现不知何时被半截李卸了枪。半截李的提醒让霍文海不敢再盯着北平，霍文海真正担心的是九门已经拧成一根绳，对自己来说更麻烦，因此必须依附更大的力量对抗九门。
张启山解九换了长褂，两人都有些不适应，在车上互相提醒保持放松，齐铁嘴担心陈皮黑背习惯散漫，不知能配合得当，张启山也提了一口气，静随事件发展。利用梁本才的身份，两人顺利验资通过，解九介绍了大厅几位散客的身份，每个都财力雄厚，张启山却表示真正的大人物都在包间。
霍仙姑陪鸟取随后来到新月饭店，鸟取提前预定了最佳位置的看台，让霍仙姑帮忙出价，还说明好朋友梁本才也来参加，要介绍给霍仙姑认识。张启山接到通知，发现再离开已经来不及，想着梁本才和鸟取也许没有见过面，只能冒险一试。
