土司弟子询问此行进山目标，张启山告知营救吴老狗，土司弟子没听过吴老狗的名字，对于能让张启山如此阵仗十分好奇。齐铁嘴开始讲述吴老狗的精彩事迹。吴老狗年少时因家穷被卖到湘源矿场，见识过生活的各种窘迫，后来听说张启山为百姓做了很多事，一心要追随其左右，离开矿场想见张启山一面，但警备署防卫森严根本进不去，想通过解家红家接近张启山，事实上见解九二月红一面也难如登天。
张启山打断齐铁嘴，几人继续前行，来到黑天门山脚下，张启山叮嘱放轻脚步，以免惊动山神。又走几步发现一具男尸倒挂在树上，旁边放着一副面具。齐铁嘴上前解释，面具所代表的煞鬼夺人心魄，两侧树枝沾满血液，男子临死前显然被猛力拖拽。一时没有头绪，张启山发现带着的婴儿很少哭，感觉将来必成大事。
晚上，张启山让齐铁嘴穿上提前准备的衣服，一段时间后两人走散，齐铁嘴提着灯找张启山，忽然闻到一股腥味，草丛中发出细细碎碎的声音，定睛一看竟然一只四脚怪兽，体型巨大无比张开锯齿獠牙要吞下齐铁嘴。齐铁嘴吓得大喊救命，张启山迅速出现，用匕首切下一块皮肤，四脚怪兽立刻跑开。
齐铁嘴压了压惊，老土司弟子听说怪兽的样子，说明刚刚看到的就是山神。张小鱼追捕了一段，看到的却是一个人形的怪物，张启山认为两人看到的不是同一个，天色渐晚，张启山要求分开休息，小心警惕。老土司弟子聚在一起休息，忽然听到有脚掌落地的声音，仔细一看出现一只巨型怪兽，旁边还跟着一个日本人日本人用口哨发号施令，怪兽时不时发出鸣叫。
张启山听到婴儿哭泣的声音，却到处找不到张小鱼，刚刚休息的石头上有几个大脚掌印记。怀疑张小鱼被怪兽拖走，沿着脚印走了几米，树叶上沾了血迹，似乎朝着齐铁嘴休息的地方。大声喊齐铁嘴名字，根本没有回应。片刻后，婴儿竟然咯咯笑了起来，把张启山吓了一跳，紧接着出现张小鱼的声音，大喊不要得罪山神。张启山摸不清声音来源，但感觉就在身边，于是吩咐分头寻找齐铁嘴。
张小狄边走边小声呼喊，齐铁嘴忽然从一处岩石背面跑出来，拿着刚刚捡到的怪物牙齿，建议赶紧跑路，张小狄告知张小鱼已经被山神抓走。张启山带几位士兵发现一座施了阵法的树林，于是整装出发一探究竟，把婴儿交给士兵看管。齐铁嘴张小鱼找到一只黄檀木箱，放置在悬崖边缘，齐铁嘴小心走近，箱子像是汉代花纹，从内部生出许多藤蔓，像是内部有营养源。
张小鱼下令打开木箱，里面放置一个陶罐，透过密密麻麻的蔓草，见罐底躺着一只猴子，皮肤光滑无比，齐铁嘴想起传说有一种叫换尸草的植物，吸取其他宿主营养，而眼前的植物越看越像。翻开换尸草，陶罐内部竟有壁画，一位少女拖着箱子进入树林，齐铁嘴猜测少女就是窄娘娘，黑天门山空气有毒，要想进去必须藏在窄娘娘的箱子里，而换尸草有解毒功效，但会使人快速衰老。
壁画上还有虚秘境，隔世老祖不仅在长沙有地宫，真正得道升仙的地方其实是湘西隔世洞。张启山带人围攻山神，山神在枪林弹雨中行动放缓，张启山快速将其制服，扯出内脏发现一串字母，代表鸠山美志的实验对象。
