陈怀海在老酒馆里里外外找了一遍，都不见妻子的人影，小棉袄同时发现老北风也不见了，陈怀海顿时明白了妻子不想死在老酒馆，老北风此行就是想把她带走，陈怀海心如刀割，可也无可奈何，只能成全妻子的临终遗愿，小棉袄急得大哭不止，谷三妹不由地想起来陈妻临行前的殷殷嘱托，她的心里也很不是滋味。
老北风背着妹妹风餐露宿，日夜兼程，向尽快回山东老家，他们走到半路，妹妹就因为病情严重死在老北风的背上，老北风就地找了一个地势好的地方把她安葬，让她入土为安。陈妻走后不久，小晴天也不辞而别了，小棉袄发现以后赶忙通知陈怀海，陈怀海立刻跑出去追，小晴天突然从暗处跳出来，就是想试一试陈怀海心里有没有她，小晴天高高兴兴拉着陈怀海回老酒馆，没想到陈怀海追出来是想给她准备干粮和盘缠，然后再送她上路，小晴天顿时心灰意冷，她知道陈怀海心里只有谷三妹，祝福他们俩好好过日子，赌气头也不回地离开了，陈怀海望着小晴天决绝的背影，心里五味杂陈。
说书的方先生来到山东老酒楼门前，向过往的顾客们揭露酒馆那些见不得人的潜规则，号称有的饭馆挂羊头卖狗肉，有的饭馆见人下菜碟，方先生讲得眉飞色舞滔滔不绝，围观的百姓越来越多，陈怀海闻讯出来看热闹，对方先生的讲述连连叫好，盛情邀请他到店里喝点酒润润嗓子，方先生信步来到店里，一直喝到老酒馆打烊，方先生已经醉得不省人事，陈怀海让三爷套上马车，他亲自把方先生送回家。
老酒馆最后一个客人老白头结完账账，和陈怀海寒暄几句就告辞离开，陈怀海刚想让雷子和亮子上门板，谷三妹急匆匆赶回来，借口来了几个老乡，急匆匆回自己房间了，三爷隔着老远就闻到谷三妹身上有很浓的烟火味道。没等陈怀海反应过来，老警察就带着日本宪兵随后追来，口口声声要搜查一个烧了日本仓库的女人，让陈怀海把伙计们全召集起来，陈怀海猜到他们要抓的是谷三妹，他赶忙来到厨房，用灶火里的烟灰在衣服上使劲抖了抖，老酒馆里的所有人先后来到前厅接受搜查。
日本宪兵搜出谷三妹的衣服，发现上面有烟火味道，一口咬定她是纵火犯，陈怀海赶忙站出来解释，谷三妹经常在厨房帮忙，避免不了沾上烟火味，还让日本宪兵闻了闻他衣服的味道，老警察也在一旁帮忙解释，日本宪兵才悻悻离开，谷三妹对陈怀海心生感激。
方先生一早就来到山东老酒馆门口，绘声绘色讲述陈怀海的奇闻轶事和英雄壮举，引来好汉街的街坊们围观，陈怀海请他进来喝酒，拜托他在酒馆讲单口相声，借此吸引更多的顾客，方先生当场拒绝，然后扬长而去。果然不出陈怀海所料，方先生第二天就没有来，老酒馆的门口清净了许多，陈怀海亲自来到方先生家，从邻居口中得知他因为不为恶霸歌功颂德，被恶霸打跑了。
回酒馆的路上，陈怀海无意中看到方先生在街角为百姓们讲单口相声，他把方先生叫到老酒馆，特意准备了酒和菜，陈怀海答应让他住在老酒馆，方先生婉言谢绝，他不想做老酒馆宣传的工具，陈怀海苦苦挽留，方先生依旧不同意，他宁愿四海为家，过自由自在的日子，可方先生承认他两次来老酒馆，看出陈怀海是一个很仗义的人，对陈怀海的人品赞不绝口。
1937年卢沟桥事变以后，抗日战争全面爆发，转眼到了1940年的冬天，三爷想把上个月的帐目和陈怀海交接一下，可他却无暇顾及这些，眼看着日本帝国主义大肆践踏中国领土，陈怀海空有一腔爱国热血，却无用武之地，心里说不出的郁闷。
