陈怀海不想一直在看着方先生白白送死，想让他躲过这几天再说，可方先生知道日本人不会放过他，掘地三尺也会把他找出来，他以后就没法在大连街待下去了，陈怀海劝他趁机离开大连，方先生保证不乱说，好好把持这张嘴，可陈怀海还是犹豫不决。
陈怀海把心中的纠结告诉谷三妹，谷三妹觉得陈怀海能看管方先生一时，不能看他一辈子，他如果想说，早晚还得惹事，陈怀海急得一筹莫展，最后谷三妹想出一个稳妥的办法，让贺义堂给他当翻译，就可以给方先生的嘴站岗把门。陈怀海立刻把贺义堂找来喝酒叙旧，贺义堂正为媳妇的女人病急得一筹莫展，大夫都无能为力了，陈怀海答应帮他找一个有名的老大夫，然后提出让他给方先生当翻译，把那些敏感的话翻译成能活命的词，贺义堂领教过方先生的厉害，他没等陈怀海说完起身就想走，陈怀海苦苦挽留，贺义堂还是不同意，他不想以身犯险。
谷三妹及时赶来解围，苦苦恳求贺义堂留下来喝一杯，谷三妹对贺义堂的文韬武略赞不绝口，连连夸他博学多才，为人仗义，大连街除了他没有人能担此重任，贺义堂从此以后就成了响当当的大英雄，贺义堂被夸得飘飘欲仙，谷三妹再接再厉，用激将法劝说贺义堂，一口咬定日本人不会在日中亲善大会上胡作非为，陈怀海也在一旁帮腔，口口声声称这是一件光宗耀祖的好事，可贺义堂还是觉得保命要紧，他头也不回扬长而去。
日中亲善大会当天，大连街的街坊们都来看热闹，陈怀海一家四口人也站在在人群中，日本舞姬表演了一段本国的民族舞蹈以后，接下来就是方先生的单口相声，方先生一上场就对翻译剑拔弩张，陈怀海想上去把方先生拉下来，谷三妹不想让他也去送死，拼命拉住陈怀海。
就在这时，贺义堂突然从人群中挤出来，自告奋勇做方先生的翻译，他昂首挺胸走上台，方先生埋怨他不该来冒险，贺义堂承认上台之前喝了一壶老酒，方先生当众揭穿日本人打着日中亲善的旗号大肆抢掠，痛斥日本人虚伪凶残的本性，全然不顾中国百姓的死活，方先生越说越激动，贺义堂悄悄提醒他，可他根本不听，他大声呼吁中国人团结起来把日本帝国主义赶出去，让他们滚回日本，台下的百姓们群情激奋，一起鼓掌欢呼为方先生叫好，日军司令恼羞成怒，拔枪射中方先生。
陈怀海二话没说把方先生背起来，大连街的街坊们紧随其后为方先生送行，方先生已经奄奄一息，他觉得自己这辈子没白活，说完这些话就死在陈怀海的背上，陈怀海心里唏嘘不已。贺义堂找陈怀海推荐的大夫给媳妇看病，亲手熬了药喂给她喝，媳妇觉得自己时日不多，想回老家看看，让贺义堂独自撑着这个家，贺义堂嘴上答应下来，心里已经暗下决心和媳妇一起走。之后不久，贺义堂把豫菜馆卖了，带着媳妇一起回老家。
1941年12约7日，太平洋战争爆发，转眼到了1942年的春天，小棉袄，桦子和小尊一起到海边来散心，小尊突然委屈地低声抽泣，小棉袄连连追问，小尊才说出被同学吉田欺负的经过。桦子偷偷藏在吉田放学的路上，狠狠教训了他一顿，吉田也不甘示弱，和桦子大打出手，小棉袄及时赶来帮忙，把吉田痛打了一顿。
吉田父亲带着日本警察和老警察一起来老酒馆，老警察苦苦逼问，小棉袄承认她和桦子打了吉田，可吉田犯错在先，谷三妹要带桦子去看伤，日本警察和吉田父亲都不依不饶，一口咬定吉田不会先出手打人，要把小棉袄和桦子带到警察局问话，谷三妹拼命护住小棉袄和桦子，双方僵持在一起，小尊及时赶来承担所有罪责，还把吉田欺负她的事一五一十说出来，日本警察和吉田一家才肯罢休。
事后，小棉袄和桦子对谷三妹的做法很感动，陈怀海也感谢谷三妹及时站出来维护孩子们，小尊对小棉袄和桦子心存感激，三个人一起到海边玩，小尊无意中捡到一个海星，她开心地像个孩子，桦子也替她高兴，对她啧啧赞叹，小棉袄全看在眼里。
村田的日本邻居看到小尊和小棉袄姐弟俩一起玩，就让村田提醒小尊不要和中国孩子一起玩。桦子带着小尊去看电影，小棉袄独自回到老酒馆，陈怀海得知这一情况，心里感觉一丝丝不安。电影散场以后， 桦子特意买了小尊爱吃的冰棍，还一一列举了小尊爱吃的食物，答应有时间做给她吃，两个人有说有笑一起回家。
陈怀海越想越别扭，他本想让三个孩子一起玩，没想到桦子把小棉袄踢了出来，他担心桦子喜欢上小尊，拜托谷三妹劝劝桦子，把这个苗头尽快压下去，可谷三妹觉得他想多了，而且她和小棉袄姐弟俩处的不错，不想桦子因此恨她，陈怀海提出他出面劝桦子，让谷三妹在一旁帮腔。
陈怀海和谷三妹来找桦子谈判，陈怀海拐弯抹角问出桦子只顾跟小尊聊天，连电影的情节都没有看，陈怀海提醒桦子离小尊远一点，以免引起别人的误会，桦子当面承认喜欢小尊。
