日军攻打八路军驻地，双方发生激烈战事，林罗霄为首的长官商讨对敌之策，刘传说得知贾半仙落下的腿疾隐隐做痛，立时猜到一场大雨将要到来。
日军打算从老窝口行军，直扑八路军后门，老窝口地势险要如同一个漏斗，如能将别处的水引入到老窝口，就能效仿三国时期的关公水淹敌军。
刘传说向林罗霄汇报自己的计划，打算修坝筑水，等到大雨降临之后积蓄雨水，引入到老窝口里面，水淹日军。
刘传说想出的水战妙不可言，王天鸽率先表态支持，林罗霄因想不到更妙的主意，同意让刘传说召集一帮人手到老窝口修坝筑水。
八路军阵地前沿，伪军死伤惨重，吴金彪担心自己的家底被打空，从战场上撤下来，请求浅野退兵。浅野无视大量伪军伤亡，命令吴金彪继续强攻八路军阵地。
刘传说带领一帮人手修好了堤坝，老天爷却迟迟没有下雨，刘传说已经向上级许下生死状，大雨要是不下，水淹敌军的计划就得泡汤，众人心急如焚眼巴巴瞅着天空，总算盼来了一场大暴雨。
从老窝口经过的日军被决堤的雨水冲走，全军覆没，在后方指挥全局的坂田规一获悉之后，对刘传说忽然出现在老窝口感到惊讶。
刘传说带领众人与一伙日军拼杀，浴血奋战过后，老蔡身受重伤离开人世，跟随刘传说一起的人只剩下一半，林罗霄获悉之后，处罚带兵不力的下属，带领众人向刘传说一行人行军礼以示奖励。
日军撤走，林罗霄离开营地准备返回总部，王天鸽与林罗霄情投意合，林罗霄决定回总部向上级请示与王天鸽结婚。
坂田规一怀疑花牡丹是奸细，向刘传说通风报信，所以刘传说才忽然出现在老窝口，草上飞维护花牡丹心切，掏出手枪对准坂田规一，警告坂田规一不能伤害花牡丹。
坂田规一面无惧色，提醒草上飞如能杀掉刘传说，将会获得重赏。
草上飞本来就与刘传说不和，决定接受坂田规一的命令，在指定的日期内除掉刘传说。
石坡镇的刘老过寿，刘寿的儿子积极抗日，与八路军关系很好，陆扬派出王天鸽前往石破镇送礼向刘老祝寿。
