两国交战，最可恨的就是汉奸。日军入侵中国网络许多汉奸，住在岳太城的赵汉章便是其中一员。八路军对外张贴告示，点名道姓计划除掉赵汉章。
深夜，刘传说带领几个兄弟，闯入赵家寻找赵汉章。赵家黑灯瞎火找不到一个人，刘传说一行人进入赵家大院，被藏在暗处的神秘人开枪偷袭，转眼功夫死伤大半，只剩下刘传说和好兄弟三狗两人。
三狗不惧生死，对着藏在暗处的神秘人大喊大叫，最终死在神秘人的枪口下，刘传说悲痛欲绝，扶起中枪倒地的三狗，连声呼喊。
赵家厅堂亮起灯火，一伙日军士兵从厅堂走出来，为首的一人是刘传说的死敌浅野。
除了浅野以外，坂田也参与了引诱刘传说落网的行动，刘传说被日军士兵押到厅堂内，坂田命人押来赵汉章，赵汉章被日军士兵挥刀杀害，死在地上。其妻妾亦未能逃过一劫，全部被日军士兵杀害。
坂田已经想出损害刘传说英名的办法，他打算往刘传说体内注射晕厥药物，将刘传说的衣服全部扒光，再把赵汉章的一个小妾衣服也扒光，拖到刘传说身子下面，拍下照片，营造出刘传说灭赵家满门，奸杀赵家妻妾的假象。
浅野拿出一支针筒，面带坏笑向刘传说走了过来，千钧一发之际，厅堂内的灯火熄灭，刘传说趁机偷袭身边的日军士兵，在漆黑的夜色掩护下逃到院子里面。
一伙蒙面黑衣人赶了过来，对日军士兵开枪，刘传说趁机逃之夭夭。
赵汉章的遗体被挂到城墙上示众，八路军在墙上贴下告示，杀鸡儆猴。许多百姓站在墙下对赵汉章的遗体指指点点，八路军对待汉奸心狠手辣不留情面，百姓们人人自危，唯恐有亲友当上汉奸，被八路军灭门。
其实灭赵家满门的是日军，坂田故意嫁祸给八路军，意在抹黑八路军的正义之师形象。
浅野向坂田汇报抓捕刘传说的进展，日军各个部门在全城各处设下岗哨，展开地毯式搜索，始终未能找到刘传说。
