周应群奉命来到上海站，进入德鑫商行的他，认出老板就是上海站站长邢立宪扮的。邢立宪把具体情况同周应群说了一番，表示这个德鑫商行是孙然叛变以后，军统最新的联络点。而周应群掩护身份就是商行经理，由他代替王慕清负责外勤工作。苏楠征得凌宏俊同意，决定调查林昔的背景。林昔被李云飞叫醒，李云飞告诉他说老陆死了。林昔没有意外，因为他早就知道此事。林昔提醒好兄弟，调查的事情是巡捕房干的，他不该管的别管。李云飞不知道内情，所以只是觉得今天的林昔很反常，很莫名其妙。
林昔所谓的正经事就是去拉黄包车，李云飞不屑一顾，他觉得自己千里迢迢从苏北来到上海，是为了出人头地。赚钱的路子有很多，他决不会放下面子去拉车。林昔也不管他，带着其他兄弟拉活去了。李云飞转头去了福缘记，投入了乌烟瘴气的赌局中。林昔拐着弯去了巡捕房，旁敲侧击从巡捕房探长江伟口中想打探一些关于昨天的消息，但江伟知道的也不多，他只知道昨天那几枪是七十六号放的，而死的人则是陆林翰。苏楠找到林昔，试探后发现钥匙的确在林昔的手中，但林昔不相信她，所以没交出钥匙。
周应群翻看卷宗资料后，出外勤潜入孙然家中一顿翻找，从酒瓶里找出美华银行的印章。林昔拉了一天黄包车回来，赚的钱和兄弟们分，李云飞虽然没有去拉车，但他也有份。李云飞深感有愧，到底还是没要那些钱。林昔把钱给妹妹送去，叮嘱她明天把钱换成大洋交书本费，林媛忽然问起陆林翰的事。林昔承认老陆死了，林媛非常伤心。兄妹俩和陆林翰认识很多年了，经常在他的摊子上吃馄饨，虽然不是亲人，但胜似亲人。林昔决定收拾老陆留下来的烂摊子，第二天李云飞也放下面子，主动去拉黄包车。
林昔把钥匙的形状印出，询问一个兄弟后，得知这把钥匙是美华银行保险柜的钥匙。周应群暗中跟踪林昔多次，看到他在收拾老陆的摊子，还看到他询问小偷关于钥匙的事。他直接找上林昔，开门见山同他谈话。周应群调查过林昔，所以对他知根知底，林昔对他持有怀疑，周应群也没有步步紧逼，临走时留下名片，等林昔想清楚了可以联系他。武田秀夫找到朱启文，拿出林昔的照片，希望朱启文能帮他从林昔手中拿到钥匙，作为交换条件，日本人可以帮助朱启文成为上海滩的王，朱启文答应了。
拉车的几位兄弟刚出门，两个自称是电力局的人不请自入。还有一位兄弟待在家中，显然觉察到这俩不是好人，但他们自称是电力局的，显然是在演戏。兄弟发现，自己一旦说错话，对方大概就要从包里掏出抢杀人灭口，所以他也演戏，故意将两人当做是电力局的人。林昔与两人错身而过，转身叫住问他们是谁。
