严颂声听说林纤月也来参加会议，就哈哈下属按照当年的标准又给林纤月准备了烛光晚餐。林纤月在餐桌上说谢谢他了。严颂声说三年前的情景又重现了，但是人变了，其实也没变，那时林纤月就是共产党，现在也是，那时就喜欢她，现在也是。严颂声说三年前她拒绝自己就是因为信仰不同，现在拒绝自己同样是因为信仰不同。
林纤月谭俊严颂声共商了作战方案，带着下属给他们两个送行，说到繁昌是个战略要地，说自己有预感不久以后会把我们两个中的一个调到那里的，还是早做准备吧。严颂声送给他们一箱子武器，说只能帮这些了，又拿出了余忠留给谭俊的信给他。
晚上回到驻地，谭俊看余忠留给自己的信，又一次伤心落泪。
1938年，繁昌。
鬼子与守城的国军展开激烈的战斗，鬼子用大炮轰炸国军的阵地。鬼子指挥官开会说要快速结束战斗。谭俊接到新的作战任务，说要去繁昌与国军一同守繁昌，他先带着特务连先去，大部队随后赶到。
鬼子一小队部队在行军路上发现了前方有一些大石头拦住去路，就向两侧的山上开枪试探，发现没有人就开始清理路上的石头，石头清理完了，就上车想继续前进，突然山上扔下很多石头，接着山上开枪了，鬼子小队全军覆没了，原来是谭俊带着特务连打的漂亮仗。谭俊让特务连成继续在这里打阻击战争，自己带着虎子骑马去繁昌城。
鬼子的指挥官知道了自己的补给队被谭俊给消灭了，让通知下去施行猎鹰计划。刘洪林来下了国军高师长的枪，说自己已经归顺了日本人，高师长打了他一耳光，但是也没有用了。谭俊来到师部，那个叛徒说高师长去视察阵地了，让谭俊他们先去洗澡，当谭俊他们进去了，就命令人包围了澡堂。回来跟日本人请功。
谭俊发现了问题，就跟虎子打晕了烧锅炉的人，放了一把火，然后跟大家一起假装救火就跑出来了。两个人换上了国军的军服，大摇大摆的走上了街上，套出了口令，两人来到马棚，把马都给放出去，自己也骑着马跟着乱马一起往外冲。鬼子让刘叛徒马上安排让整个部队归顺日本人。并找去找马县长让他归顺日本人。
鬼子发报给鬼子将军，告诉他马上就要得手了，繁昌城马上就要得手了。城里的人纷纷外逃。马县长自己给自己做好了棺材，准备在城破之时与城共亡。
新四军的田敏和梁佩雯来找马县长，告诉他新四军马上就来救援了，让马县长安抚百姓。马县长问他们真是新四军吗？说城里混进了几个日本特务，让她们小心点。谭俊和虎子在成衣店又买了两身衣服换上，打听马县长是什么人，店伙计说马县长是个好官。田敏发现了谭俊他们并跟踪他们。
