日本人安排尚孟哲见父母，母亲见到他就抱着他哭，尚父问儿子到底为日本做了些什么事情，尚孟哲说自己是帮日本人翻译古书，翻译完以后就可以把父母放了，尚父大骂儿子是汉J，说自己宁可死了也不让儿子当汉J，尚孟哲给父亲下跪，说自己不孝啊。
在去新四军阵地的路上，化妆成女学生的渡边说他是叛徒已经是没有回头路了，所以让他不要有其它的想法。谭俊侦查到了日本人要运一批粮食到繁昌。谭俊带人在路上设伏。鬼子的卡车来了，鬼子还是比较小心的，在路上一路小心谨慎，到了新四军设伏的地方，更是倍加小心。谭俊让特务连揣换上鬼子的衣服。自己也换上鬼子军官的衣服，骑着马截住了运送粮食的鬼子部队，确定车上是军粮以后打死了运送粮食的日本军官，新四军一举消灭了运输粮食的鬼子部队，命令大学拿着粮食马上让老百姓向后方撤退。
斋藤知道了运输的粮食被抢了以后，说就不等渡边他们的猎鹰计划了，命令部队马上向新四军进攻。听到马上就要撤退了，田敏说老百姓都很劳累了，为什么马上又要撤退啊，就来找谭俊，想要做到修整后再撤退。谭俊给她讲明白现在夺了鬼子的粮食，鬼子会马上对我们进攻的，老百姓不转移的话是很危险的，田敏说马上就去转移。
尚孟哲带着日本特务江边化名杜小秋顺利的混进了新四军的内部，因为他是上海派来的协助工作的同志，他是有介绍信的，他就把杜小秋一起带了进来。尚孟哲和杜小秋来见谭俊，谭俊把孟尚哲派到了政治部，把杜小秋派到了民运队跟田敏一起工作，原来尚孟哲是田敏的大学同学。
鬼子组织部队向新四军进攻，鬼子用炮兵与皮步兵同时进攻的方式，向新四军阵地进攻。谭俊在沿途设置了很多陷阱，让鬼子吃了不少亏。在侧包抄的鬼子在进攻时，老孙带着人趁着夜色埋伏在深山中，不声不响的把鬼子个个歼灭。等鬼子反应过来就已经是进入了包围圈了，被谭俊的部队一举消灭。另外一个小分队偷袭了繁昌城，一举拿下了繁昌城。斋藤命令部队马上返回繁昌城围住繁昌城，想把谭俊消灭在繁昌城，其实新四军小分队占领繁昌后马上就撤退了，根本没在繁昌驻扎。鬼子退回繁昌城才知道上当了，这时新四军与老姓都转移走了。
谭俊开会研究现在的作战情况，说鬼子现在没有粮食，我们也没有粮食，现在要跟小鬼子打的是抢粮食的战斗，要在粮食成熟后第一时间把粮食抢到手。
尚孟哲来找田敏，说没想到会再次遇到她，说要是逸凡能跟我们在一起就好了，田敏说自己觉得逸凡一直没有离开自己，问尚孟哲是怎么认识杜小秋的，他撒谎说自己在上海就认识了……
