孙权（吴晓东饰）对刘备（孙彦军饰）不还荆州很是气愤。张昭献策拘禁诸葛瑾家眷，以此要回荆州。刘备担忧关羽要来与马超比武，诸葛亮（唐国强饰）书信安抚关羽。刘备、诸葛亮听过诸葛瑾的来意，假说还给孙权荆州三郡，但写信意会关羽不还荆州。诸葛瑾带信向关羽说明来由，关羽看信便知其意，拒绝诸葛瑾的要求。诸葛瑾又来求刘备，刘备说诸葛亮以出巡，自己也劝不了关羽，推辞取汉中后再还荆州。孙权听过诸葛瑾的回报认为是诸葛亮之计，而诸葛瑾说全是关羽的原因。孙权派人去荆州三郡上任被关羽命人赶回。鲁肃献计请关羽来赴会，如不还荆州就杀之。鲁肃设下埋伏，但看关羽只带几人前来，十分吃惊。鲁肃和关羽一番争论后，欲杀关羽。关羽挟持鲁肃走向岸边，在援兵的阵前安全离开。
全部分集共 84 集
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- 第53集：单刀赴会
- 第54集：合肥会战
- 第55集：立嗣之争
- 第56集：定军山
- 第57集：巧取汉中
- 第58集：水淹七军
- 第59集：走麦城
- 第60集：曹操之死
- 第61集：曹丕篡汉
- 第62集：兴兵伐吴
- 第63集：火烧连营
- 第64集：安居平五路
- 第65集：兵渡泸水
- 第66集：绝路问津
- 第67集：七擒孟获
- 第68集：出师北伐
- 第69集：收姜维
- 第70集：司马复出
- 第71集：空城退敌
- 第72集：司马取印
- 第73集：祁山斗智
- 第74集：诸葛妆神
- 第75集：六出祁山
- 第76集：火熄上方谷
- 第77集：秋风五丈原
- 第78集：诈病赚曹爽
- 第79集：吴宫干戈
- 第80集：兵困铁笼山
- 第81集：司马昭弑君
- 第82集：九伐中原
- 第83集：偷渡阴平
- 第84集：三分归晋
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