孟获回去后让其弟孟优向蜀军诈降，诸葛亮（唐国强饰）将计就计款待孟优，设下伏兵等侯孟获，孟获夜袭被再次生擒。孟获等人被再次放回，不料自己的营寨已被蜀军占领，只好逃到其夫人营寨。孟获起兵来犯，诸葛亮暂避其锋芒。诸葛亮设下空营，孟获以为蜀国受敌便急追回撤的蜀军，岂料又中了蜀军重重埋伏，最后被生擒。孟获不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀军山林行军，口渴时误饮毒泉之水，部分将士中毒，口不能言。诸葛亮亲自走访，终遇一位高人，才得知此处安乐泉水可解此毒。此高人乃孟获之兄孟节，他对孟获不从王化很是气愤，并帮助蜀军安全渡过各种毒泉、毒气等有害之障。孟节还告诉诸葛亮杨锋与孟获有不解之仇。杨锋率兵假借帮助孟获而接近他，趁孟获不备，将其生擒，送于诸葛亮。孟获仍是不服，诸葛亮很是气愤，但为收其心，再次放之。
全部分集共 84 集
- 三国演义第1集：
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- 三国演义第51集：
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- 第53集：单刀赴会
- 第54集：合肥会战
- 第55集：立嗣之争
- 第56集：定军山
- 第57集：巧取汉中
- 第58集：水淹七军
- 第59集：走麦城
- 第60集：曹操之死
- 第61集：曹丕篡汉
- 第62集：兴兵伐吴
- 第63集：火烧连营
- 第64集：安居平五路
- 第65集：兵渡泸水
- 第66集：绝路问津
- 第67集：七擒孟获
- 第68集：出师北伐
- 第69集：收姜维
- 第70集：司马复出
- 第71集：空城退敌
- 第72集：司马取印
- 第73集：祁山斗智
- 第74集：诸葛妆神
- 第75集：六出祁山
- 第76集：火熄上方谷
- 第77集：秋风五丈原
- 第78集：诈病赚曹爽
- 第79集：吴宫干戈
- 第80集：兵困铁笼山
- 第81集：司马昭弑君
- 第82集：九伐中原
- 第83集：偷渡阴平
- 第84集：三分归晋
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