曹操（鲍国安饰）得知刘备（孙彦军饰）自立汉中王，非常愤怒，决定灭之。仲达进谏曹操可派人去游说孙权（吴晓东饰）攻打荆州，待刘备调兵救援时，再攻打汉川。曹操派满伯宁出使东吴，孙权听完满伯宁的话，和谋臣商定边知会曹操，边探听关羽动静，相机行事。诸葛亮（唐国强饰）早已猜到曹操的计策和孙权的对策，让关羽攻取樊城，让敌军胆寒而自然瓦解。曹操得知关羽起兵围困樊城，庞德为向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取关羽之首。曹操派人传达对付关羽的战术，主将于禁怕庞德立功，借曹操之意，多次在有利之时收兵，关羽被庞德冷箭射伤。于禁向庞德说明曹操早已让孙权去取荆州，便扎营于地势低洼之处以避暑，到关羽回兵救荆州时再趁机攻打关羽。可是大雨不断，关羽利用洪水大破曹军，生擒于禁和庞德。于禁被押解去荆州，庞德不愿归降被斩杀。关羽攻打樊城，被曹仁毒箭射伤，华佗来给关羽治疗箭伤需抛开皮肉刮骨去毒，关羽饮酒下棋坦然面对。陆逊出计，让吕蒙请辞，由自己接任，以此让关羽轻视攻打荆州的吴军，待关羽调兵攻打樊城之时，再出奇兵取荆州。关羽看过陆逊的奉承之信，开始对吴军有了放松。
全部分集共 84 集
- 三国演义第1集：
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- 三国演义第5集：
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- 三国演义第51集：
- 三国演义第52集：
- 第53集：单刀赴会
- 第54集：合肥会战
- 第55集：立嗣之争
- 第56集：定军山
- 第57集：巧取汉中
- 第58集：水淹七军
- 第59集：走麦城
- 第60集：曹操之死
- 第61集：曹丕篡汉
- 第62集：兴兵伐吴
- 第63集：火烧连营
- 第64集：安居平五路
- 第65集：兵渡泸水
- 第66集：绝路问津
- 第67集：七擒孟获
- 第68集：出师北伐
- 第69集：收姜维
- 第70集：司马复出
- 第71集：空城退敌
- 第72集：司马取印
- 第73集：祁山斗智
- 第74集：诸葛妆神
- 第75集：六出祁山
- 第76集：火熄上方谷
- 第77集：秋风五丈原
- 第78集：诈病赚曹爽
- 第79集：吴宫干戈
- 第80集：兵困铁笼山
- 第81集：司马昭弑君
- 第82集：九伐中原
- 第83集：偷渡阴平
- 第84集：三分归晋
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