曹操（鲍国安饰）起兵攻打刘备（孙彦军饰），诸葛亮（唐国强饰）进谏刘备可将荆州三郡还给孙权，派伊籍去吴国说明利害关系。孙权（吴晓东饰）攻打皖城，张辽前去救助皖城却为时已晚。刘晔得知皖城失守，进谏曹操，要安抚张辽与李典的矛盾，曹操书信给张辽。孙权设宴庆功，众人祝贺甘宁首功。席间凌统想到今天是父亲祭日，而父亲是被甘宁所杀，便愤起舞剑，甘宁看出其意，便舞戟以对，孙权忙来劝和两人。孙权起兵十万攻打合肥，此时曹操书信正到张辽，信言让张李二将迎敌。张辽借机缓解了和令两位将军的私人矛盾，齐心合力大胜孙权。甘宁率兵夜袭曹营大胜，曹操趁乱逃脱。曹操命张辽前来挑战，凌统请战，阵前与曹将打斗时，被曹操派人冷箭射伤落马。此时甘宁将阵前曹将射落马下，凌统感谢甘宁救命之恩，并与之结下生死之交。曹操率大军，声称生擒孙权。周泰为保孙权，身负多伤，孙权赐酒以谢周泰。合肥之战以东吴求和，双方各守原来江界而结束。曹操班师北上，诛杀皇后，后逼献帝封其女为皇后，封自己为魏王，准其立世子，承袭其王位。
全部分集共 84 集
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- 三国演义第51集：
- 三国演义第52集：
- 第53集：单刀赴会
- 第54集：合肥会战
- 第55集：立嗣之争
- 第56集：定军山
- 第57集：巧取汉中
- 第58集：水淹七军
- 第59集：走麦城
- 第60集：曹操之死
- 第61集：曹丕篡汉
- 第62集：兴兵伐吴
- 第63集：火烧连营
- 第64集：安居平五路
- 第65集：兵渡泸水
- 第66集：绝路问津
- 第67集：七擒孟获
- 第68集：出师北伐
- 第69集：收姜维
- 第70集：司马复出
- 第71集：空城退敌
- 第72集：司马取印
- 第73集：祁山斗智
- 第74集：诸葛妆神
- 第75集：六出祁山
- 第76集：火熄上方谷
- 第77集：秋风五丈原
- 第78集：诈病赚曹爽
- 第79集：吴宫干戈
- 第80集：兵困铁笼山
- 第81集：司马昭弑君
- 第82集：九伐中原
- 第83集：偷渡阴平
- 第84集：三分归晋
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