自从黄飞鸿把岑慧慧带回家，十三姨就看他们两人不顺眼，这晚，黄飞鸿与岑慧慧在一起练习飞颈椎，两人的影子映照在窗户上，看起来像是接吻一般，当十三姨好心来给黄飞鸿送药时，误以为他在和岑慧慧接吻，便伤心地转身跑开，那瓶金疮药还没来得及送出去，就打翻在地。黄飞鸿听到声音，从屋内走出来，他看见地上的药瓶，便知道一定是十三姨刚刚来过。
第二天，十三姨在街上无意中发现了一条中毒的狗，身边的衙役马剑认出来，这条狗是黄飞鸿家里养的。十三姨忽然回忆起来，黄麒英的确说过，家中走失了一条狗，在吃了小桃子的点心后就无影无踪了。十三姨似乎明白了什么，她赶紧带着狗去找牙擦苏诊断，结果得知小狗竟然中了七日断魂散，这是日本才有的一种毒药。十三姨恍然大悟，当日的点心是岑慧慧亲手做给小桃子吃的，看来在点心里下毒的人就是岑慧慧，她也是一名间谍！
十三姨发现了这么大的阴谋，却苦于不能让黄家父子信服，她眉头一皱计上心来，又找来一只狗，与黄飞鸿饲养的狗几乎一模一样，准备以此展开计谋，让狗去辨认凶手。但是，十三姨聪明反被聪明误，黄飞鸿的狗是只公狗，而十三姨找来的是母狗，她的把戏一下子被揭穿，惹得众人都以为她任性胡闹。十三姨实在气不过，便把岑慧慧是间谍一事全抖了出来，可黄飞鸿正处在爱情的甜蜜时刻，他本来就倾心于岑慧慧，此刻更是听不进去十三姨的只字片语。十三姨很是伤心苦闷，无人能相信自己的忠言。
就这样，十三姨委屈地不停抽泣，她正在萎靡不振时，牙擦苏忽然来访，城里又出了一宗命案，一个船家被人害死了！十三姨火速前往查案，发现这个船家就是护送黑木静子之人，牙擦苏根据死者的伤口分析道，杀人凶手是一个戴着戒指的女人。十三姨马上想到，那一定是岑慧慧！十三姨再也按捺不住，她干脆来到岑慧慧面前，径直说出了黑木静子一事。岑慧慧心中一惊，没想到自己的底细已然被知晓，便开始准备杀人灭口。深思熟虑后，岑慧慧约十三姨见面，毫无疑问，这是场鸿门宴，但是，十三姨为了让黄飞鸿看清楚岑慧慧的真面目，毅然决定赴会。
黄飞鸿从未怀疑过岑慧慧，他思来想去，始终拿不准主意，到底要不要去赴约。这时，曹风华故意赶过来拖延时间，扯东扯西，导致黄飞鸿错过了揭穿岑慧慧真面目的时刻。而另一边，两个女人之间剑拔弩张，面对十三姨，岑慧慧冷笑着承认了自己的身份，说完一切，她拿出暗器准备杀人灭口，不料黄飞鸿却突然出现，岑慧慧只能收起杀人魔头的一面，又扮起了弱女子。结果，十三姨耐不住性子扇了岑慧慧一巴掌，被黄飞鸿正好看在眼里，他便以为是十三姨盛气凌人，两人之间的误会越来越深。
岑慧慧根本不是省油的灯，其实，谋杀郭老板都是她和曹风华联手上演的好戏。案发当天，岑慧慧曾经撺掇曹风华去杀人，但是，曹风华根本下不去手，而那家酒楼的店小二其实也是间谍，他见曹风华无法狠心杀人，便故意将郭老板推到了曹风华的剑下，成了剑下之魂。这样一来，曹风华就不得不在岑慧慧的胁迫下，同她合作。岑慧慧特意警告曹风华，千万不要对黄飞鸿说一些不该说的话，否则后果自负。
坏事做多了，自然心里有鬼，岑慧慧就梦见小桃子回来找自己复仇，她从噩梦中惊醒，却更被吓了一跳，因为她见到了樱花夫人。岑慧慧已经完成任务，杀死了黑木静子和小桃子，她请求樱花夫人，还给自己自由。可是樱花夫人根本不予理会，只要走上了间谍这条路，就休想回头，岑慧慧这一辈子都不可能与黄飞鸿双宿双飞了。岑慧慧虽然很绝望，但处处仍然替黄飞鸿着想，当他们二人一起看皮影戏时，岑慧慧察觉到有杀手靠近，便故意制造混乱，带着黄飞鸿逃出生天，可是岑慧慧的行为彻底惹恼了樱花夫人，她被迫吃下了断魂散，如果在三天内还没有改变主意，就会毒发身亡。
曹风华对黄飞鸿一直耿耿于怀，现在就连刘永福都站在黄飞鸿这边，叱责曹风华擅自追杀黄飞鸿。曹风华不明白，自己的功劳那么大，为何就比不上一个黄飞鸿？刘将军见他执迷不悟，便将其赶走，曹风华心中愤愤不平，恨不得杀了黄飞鸿，除之而后快。
