为了引父亲现身，黄飞鸿到树林烧烤猪肉脯，不想遭遇了群狼，还遇到了一名神秘黑衣人的飞刀传书，威胁他早点离开客栈，莫要多管闲事。
但是天不怕地不怕的黄飞鸿，显然没有将黑衣人的话放在心上，他再次坦然回到客栈，却偶然遇到粤剧女班的头号刀马旦岑慧慧 。岑慧慧长的美艳动人，眉目传情。正翩翩起舞的岑慧慧，深深吸引了黄飞鸿。可是当岑慧慧有意打听莫桂兰的行踪时，很讲义气的黄飞鸿却一口拒绝，这让岑慧慧不悦而去。
直到现在，黄飞鸿依然认为父亲黄麒英和运送的佛心有关，他应该就在清风岭驿站附近。为了引出父亲，他想出了一系列馊主意，结果引出父亲的愿望却一一落空。
这时，莫文卿出现，喝止了正在打闹的黄飞鸿和莫桂兰两人，并叫走了莫桂兰。在屋内，莫文卿给女儿分析了驿站的局势，认为滞留在客栈的商队和粤剧女班都是冲着佛心来的，他预感到驿站内暗流涌动，这使他极为不安。
为了保护莫桂兰和黄飞鸿的安全，他特意送给了莫桂兰一包安眠药，让她带着黄飞鸿离开这个是非之地。毫不知情的黄飞鸿不知有诈，干脆的喝完茶水，立刻昏睡过去，不省人事。接着莫桂兰驾着马车带着昏睡的黄飞鸿迅速离开了清风岭驿站。从昏睡中醒来的黄飞鸿问明了情况，他不甘心失去父亲黄麒英的线索，于是打昏了莫桂兰，再次悄悄摸回到了驿站。
清风岭驿站的夜晚，驿站里歌舞升平，粤剧女班的头号刀马旦岑慧慧翩然起舞。不料此时商队中一男子垂涎岑慧慧美色，而出言轻薄，从而激怒了粤剧女班。双方顿时纷纷抽出刀剑，局势变得剑拔弩张。
在一触即发之际，莫文卿及时带兵出面平息这场乱子，并表示请粤剧女班唱一场堂会。其实，这场堂会是莫文卿设的一个局，他想借助堂会将不怀好意的商队和粤剧女班一锅端。
驿站的堂会上，喝彩阵阵，但是气氛却诡异而紧张。待莫文卿自认为一切安排妥当，万无一失。他返回屋内，故意拿出了匣子里的佛心。果然隐藏在暗处蠢蠢欲动的商队人马立刻杀进来，想要抢夺佛心，却被莫文卿设下的机关杀死。
此时的屋外也已经打成一片，粤剧女班和商队人马都以为对方是敌人，而大打出手，自相残杀。殊不知，这也正是莫文卿计划的一部分。
这时，黄飞鸿突然从天而降，救了身处险境的岑慧慧，并和她携手击退了商队的进攻。大批官兵却突然从四面八方包围过来，并口口声声要逮捕粤剧女班的人。
为了给岑慧慧等人说情，黄飞鸿自告奋勇去找莫文卿，谁知莫文卿却死在了屋内，装着佛心的匣子也不翼而飞。众人因此怀疑杀死莫文卿并抢走佛心的人就是黄飞鸿。
黄飞鸿百口莫辩，只得前去追踪商队的人，眼看就要把装佛心的匣子拿到手，谁知被猎户的捕兽夹夹住了，动弹不得，只能眼睁睁的看着商队的人把佛心拿走。
幸好，骑着白马的爱新觉罗·载鸷[经超 饰] 刚好经过树林，救出了黄飞鸿。两人一见如故，喝酒畅饮，互诉衷肠，直到深夜。第二天一早，等到黄飞鸿酒醒是，载鸷已经离开。
黄飞鸿再次回到驿站，看到很多八旗兵。可这些八旗兵一上来，不问青红皂白就要抓黄飞鸿和莫桂兰。这时，莫文卿一名手下还站出来诬告，说莫文卿是监守自盗，黄飞鸿和莫桂兰都是同谋。正不可开交，载鸷及时出面。见到载鸷，黄飞鸿又惊又喜，喜的是再次相逢，惊的是对方居然是显赫身份。得知载鸷正是冲着佛心的案子来的，黄飞鸿就向载鸷讲明原委，并分析商队才是关键所在，只有找到商队，才能找回佛心。
