五个月前，金敏智的手机被好友借走，她看着对方手机里流畅的新系统，才发现身边同学早都换上了最新款的智能机，心里悄悄生出几分羡慕。那天回家她主动包揽了所有家务，擦桌子拖地忙到满头汗，旁敲侧击想让爸爸把自己用了三年的旧手机换掉，可转头就看见金特务掏出自己用了好几年的老年机，她到了嘴边的话又咽了回去，懂事地说自己的手机还能用。几天后她放学推开门，一眼就看见桌上摆着一台崭新的最新款手机，瞬间抱着手机高兴得跳了起来。
此刻被押在警察局里的金特务，指尖刚碰到手机就听见听筒里传来金敏智微弱的声音，刚才还像一潭死水的人瞬间燃起了全部希望——女儿根本没死。他几乎是下意识出手，没两招就制服了身边的刑警，趁着警局的混乱从后门逃了出去。几乎是同一时间，韩国任务局局长姜国哲立刻成立了专项小组，专门追踪金特务的下落，潜伏在储蓄银行监督他多年的郑尚雅也接到了任务启动的指令。一时间，韩国特务局的外勤和朝鲜安插在境内的所有潜伏特务同时出动，整个城市的街头巷尾都布满了眼线，所有人都在疯找金特务的踪迹。另一边，朝鲜派来的特种部队出身特工朴江城也正式展开行动，韩国特殊任务局的强国铁为了抢在朝鲜人之前控制住金特务，也调动了全部人力撒下大网，多方势力交错的全城追击战，就此彻底打响。
朴江城顺着户籍地址摸到金特务家时，朴镇哲早一步先赶到了这里，两个顶尖特工在狭小的客厅里展开激烈缠斗，朴江城身手极其敏捷，几个回合就甩开朴镇哲，翻窗消失在了巷尾的人流里。从警局逃出来的金特务第一时间找到了老友成汉洙，开口只说想找个能暂时落脚的藏身之处。成汉洙听完金敏智被绑架、金特务的身份已经彻底暴露的全部经过，二话没说就决定放下道馆的所有事，全力帮他找女儿。没等两人商量完后续的计划，特务局的追踪小队就摸到了藏身点楼下，成汉洙索性不再躲藏，和金特务背靠背站在门口公然反击，两人都是身经百战的顶尖特务，冲上来的外勤连他们的动作都没看清，就全被放倒在地。随后两人踩着楼道扶手翻上天台，借着居民楼的防盗网逐层往下跳，彻底甩开了身后的追兵。
朴镇哲后来辗转联系上金特务，把朝鲜特工已经潜入韩国、正在到处搜捕他的消息和盘托出，还反复叮嘱他先找到金敏智，晚一步孩子就可能有危险，他到现在都不知道，所有人都以为金敏智早就已经遇害。另一边的周江灿顺着蛛丝马迹查到了女儿和吴闵哲接触过的线索，带着人直接摸到了吴闵哲的藏身窝点，周江灿身边的南室长怕事情败露，趁着吴闵哲还没反应过来，直接出手把他当场灭口，彻底销毁了所有能牵连到周惠利的证据。
朴江城顺着金敏智的社交关系找到了她的好友姜慧玲，想通过她的手机定位到金敏智最后出现的位置，而郑尚雅也顺着线索来到学校寻找金敏智的下落，两个人好几次在教学楼的走廊里擦肩而过，却始终没撞见对方。周江灿后来想动用关系调查金敏智父亲的全部资料，却被系统以一级保密权限驳回，他坐在办公室里越想越不安，对这个连名字都查不到的普通银行职员，心里的好奇和忌惮越来越重。
另一边，金特务和成汉洙顺着金敏智手机最后发出的微弱信号一路追踪，最终找到了城郊一处废弃民房里的诈骗团伙，两人没费多少力气就合力把所有人全部制服，逼问金敏智的下落。这个团伙平日里靠电信诈骗谋财，金敏智的手机被他们从二手手机市场收来，落在了一个男人手里。那男人看着金特务手里明晃晃的刀，不仅不怕，还挑衅着说这手机是昨晚他“玩乐”的小妞落下的，金特务瞬间红了眼，拳头像雨点一样砸在他脸上，没几下就把他揍得面目全非，男人躺在地上连连磕头哀求，幸亏成汉洙及时上前拉住了金特务，才没闹出人命。男人哭着说出全部实情：这手机是他从修手机的摊子上买来的，里面存着的全是金敏智的照片，清纯的模样刚好是他喜欢的类型，通讯录里也只有“爸爸”和“姜慧玲”两个联系人，关系简单得很。金特务拿回属于女儿的手机，翻着里面她偷偷拍的日常、没发出去的碎碎念，才知道女儿独自经历了那么多没说出口的孤独和艰难，自己却一直忙着隐瞒身份，从来没及时察觉到她的处境，巨大的自责瞬间把他淹没。就在他指尖轻轻摩挲着手机屏幕上金敏智的笑脸时，身后突然传来子弹上膛的声音，朴江城不知什么时候绕到了他身后，黑洞洞的枪口，已经死死抵住了他的后颈。
