朝鲜的李应永来到金刚保卫所挑选体育员，明面上是选拔运动人才，暗地里却在筛选培养特务。孤儿出身的朴英光听闻入选后能填饱肚子，为了一口饱饭主动报名。李应永为了测试他的韧性，让他独自对抗全班人选，朴英光凭着一股狠劲硬撑到最后，成了唯一的胜出者。
进入体育团后，等待这批年轻人的根本不是什么常规训练，而是近乎非人的折磨。他们既要练出远超常人的精湛技能，还要在训练中硬生生扛下教官的毒打，每一天都在皮肉与精神的双重摧残下熬着。和朴英光一样从孤儿院出来的金特务，看着他日渐消瘦，偷偷塞给他食物，却被朴英光冷冰冰地拒绝，甚至被他厉声呵斥少管闲事——在那个人人自危的环境里，他不敢接受任何多余的善意，怕成为软肋。
多年后，代号66的朴英光带着一支小队执行秘密任务，最终在任务中牺牲。他的身份与代号，最终落到了当年那个被他拒绝过食物的金特务手里。朴英光的弟弟朴江城一直记着哥哥的仇，辗转找到了如今顶着“66”代号的金特务。金特务凭着多年训练出的警觉灵机一动躲了过去，没被当场认出。朴江城认定眼前的人就是害死哥哥的元凶，对着金特务和同行的成汉洙一通扫射，危急时刻，一直暗中跟随的郑尚雅和洗衣店老板突然现身，持枪将朴江城制服。直到这时金特务才后知后觉，原来从工作到生活的方方面面，自己早已经被特务局的人秘密监视了许久。她没有反抗，只郑重向众人保证，等找到自己失踪多年的女儿金敏智，她一定会主动去自首。可她和成汉洙刚离开现场，原本被控制住的朴江城就趁机挣脱束缚逃了出去。
脱险的金特务很快和朴镇哲汇合，三人顺着零散的线索，找到了当初拾获金敏智手机的流浪汉。流浪汉回忆说，手机最开始是一个胖男人随手扔掉的，他捡到手没捂热，就被另一个陌生男人强行抢走了，他唯一能确定的线索，只有那个扔手机的胖男人开着一辆白色宝马车。靠着这条关键信息，金特务很快锁定了那辆白色车辆，顺藤摸瓜摸到了名叫金相万的嫌疑人，随即立刻朝着手机信号最后定位的地点赶去追查。
另一边，金相万正跟着自己的大哥金红小聚，席间一个小弟不小心说错话惹怒了金红，当场就被金红下手解决。时光倒回九年前，金红当时跟着的老大盯上了美都公寓的开发项目，因为迟迟拿不到重建手续，老大竟狠心把金红从楼上推下去，靠着这起恶性事件制造舆论，倒逼政府批下了旧楼重建的许可。大难不死的金红出院后直接报复了老大，顺理成章坐上了团伙头目的位置。可安稳日子没几年，手段狠辣的周江灿找上了门，金红起初傲慢轻敌，没把对方放在眼里，结果手下所有人瞬间就被周江灿的人制服，周江灿用极其残忍的手段立了威，从那之后金红只能被迫乖乖服从周江灿的所有命令。
这天夜里，金红带着手下处理金敏智的“尸体”，车辆行驶到半路，一直暗中紧盯金特务动向的姜国哲——代号蝼蛄——突然现身，蓄意制造了道路爆炸，金特务三人乘坐的车当场失控翻滚，翻倒在路面上。车身剧烈翻滚的危急瞬间，金特务死死攥着刚查到的“明浦港”关键线索不肯松手，靠着成汉洙设计的声东击西战术，三人才勉强从变形的车厢里脱身。为了给同伴争取脱身的时间，成汉洙猛地把姜国哲推入桥下的江水中，他回头看了一眼翻倒车里正望向自己的朴镇哲，留下一句告别，毅然纵身跃入冰冷的江中，再也没有上来。朴镇哲刚从事故车里爬出来，就迎面撞上了围堵的枪口，他没有反抗，主动举手选择了束手就擒。
没人想到，之前被金红误以为已经断气的金敏智其实侥幸活了下来，她躺在黑暗里想呼喊求救，声音却被周围的噪音完全掩盖。另一边，金红手里握着周惠利杀人的把柄，以此要挟周江灿，周江灿得知后立刻派南室长动手，打算把所有罪名都伪造成是金红一人犯下的。
金特务强忍着枪伤的剧痛，一路全速驱车赶往明浦港，刚抵达港口，她就看到了那辆追查许久的白色宝马，立刻朝着集装箱办公室冲去打探女儿的踪迹。与此同时，金红走进冷库检查情况，差一点就发现了藏在里面的金敏智，他刚走出冷库接周江灿的电话，金敏智趁机想往外逃，却没留神和挂完电话转身的金红撞了个正着，瞬间再次陷入生死攸关的危机。而此刻的金特务，刚刚打倒守在外面的金红两个小弟，还完全不知道自己的女儿又一次站在了鬼门关前。
