金特务被秘密押往朝鲜之后，接连数日遭受酷刑折磨，每一次快要撑不住昏死过去时，脑海里就会浮现出牺牲的朴英光和亡妻林柚辰生前对他的嘱托，凭着这股执念硬扛了下来。他找准施刑者换班的间隙，假意彻底昏迷，趁对方俯身查看的瞬间突然发难，用电线直接电晕了施刑的人，又硬生生掰断自己错位的手指，从手铐里挣脱出来。等他浑身是伤逃出刑讯室，撞进外面的办公室，却看见本该在韩国的张所长和姜国哲正站在里面，他这才知道，从被掳走到受刑的全过程，都是为了确认他忠诚度的终极测试。张所长当场向他许诺，只要完成最后一项任务，他和女儿金敏智就能拿到全新的身份，从此彻底摆脱所有过往，自由安稳地生活。
这次的任务是奉命保护一名流亡到韩国的朝鲜高级人士，全程确保对方的安全，直到南北高层会谈顺利结束。金特务没有立刻答应，他提出的唯一条件，就是必须立刻释放还被关在特殊任务局里的成汉洙和朴镇哲。姜国哲当场向他保证，任务全程都会安排人手贴身保护金敏智的安全，绝不会让她受到半分伤害。
另一边，郑尚雅带着同事去释放朴镇哲，按照所谓的“释放流程”，要先给他注射麻醉针防止生事。深知朴镇哲蛮力有多可怕的林老板，不敢靠近他，隔着监狱围栏就把针管扎了过去，谁也没料到，他用的麻醉剂剂量，足足是常人安全剂量的数倍。另一边的成汉洙虽然身手敏捷，躲过了前几波麻醉针，最终还是没能防住暗箭，中招昏了过去。等两人先后醒转，发现自己竟被扔在了千里之外的海南荒郊野外。成汉洙走到附近的小店打听位置，得知自己被扔到了海南，当场气得哭笑不得。
周江灿这边一直没停下报复的脚步，他动用所有关系联络各级官员，想把金特务的底细挖得一干二净，可所有人都对金特务的过往讳莫如深，谁也不敢透露半分关键信息。朴镇哲一路风餐露宿，愣是从海南徒步走回了家，推开门的时候，女儿正坐在沙发上悠闲地看书，甚至根本没察觉到爸爸消失了好几天，朴镇哲的老婆看着浑身沾满泥污、像个乞丐一样的丈夫，满脸嫌弃地往后躲，催着他赶紧去浴室把自己洗干净。
休整完毕的金特务抵达接应点，见到自己要保护的流亡人士时，整个人瞬间僵住——对方竟然是朝鲜情报总局局长李应永，就是当年为了上位出卖他们整个小组，间接害死朴英光的那个卑鄙上级。面对害自己兄弟惨死的昔日仇人，金特务几乎要压不住心底的怒火，可一想到能和金敏智从此获得自由生活的机会，他还是硬生生忍了下来，接下了保护任务，和郑尚雅、洗衣店的林老板组成小队，一同贴身保护李应永。原来当年李应永出卖小组的事后来被朝鲜保密局查到，在即将被逮捕调查的关头他提前逃脱，靠着自己手里掌握的大量核心情报，流亡到韩国寻求庇护。
姜国哲手下的任务局已经秘密转移了金敏智，金特务这边也把李应永安置进了偏僻的安全小屋。生性多疑的李应永不相信身边任何人，早就把存有机密情报的内存卡藏进了自己体内。周江灿一直记着之前在金特务手里受的辱，借着度假村接待朝鲜使团的机会，动用自己的官场关系，不仅查到了金特务的全部底细，还摸清了他这次的保护任务。转头他就把所有情报泄露给了朝鲜高层，还暗中贿赂对方，只求能亲手报复金特务出一口恶气。另一边，成汉洙苦心经营的跆拳道馆，被人恶意安上了“暴力武馆”的名头，生意一落千丈，朴镇哲这么多年偷偷摸摸收集的一整库枪械，也被任务局全部没收，一件都没给他剩下。
这天成汉洙的儿子一个人打了十八个同学，被带到了警察局，成汉洙去警局把儿子保释出来，想着要亲手教教这个闯祸的小子什么叫规矩，就把他带回了跆拳道馆，打算让他好好挨顿打，尝尝疼的滋味，没想到反倒被长大了的儿子下黑手偷袭，他捂着吃痛的腰，才后知后觉反应过来，那个跟在自己身后跑的小不点，早就长成能和自己过招的大人了。
深夜，朝鲜的突袭小队摸向安全屋，好在金特务几人提前察觉到了动静，郑尚雅和林老板主动现身，吸引住突袭小队的全部注意力，把人往后山引，金特务则悄悄关掉了整栋楼的电源，摸黑把李应永藏进了隐蔽的密室。等朝鲜的人搜不到人悻悻离开，金特务才折返把李应永转移走，过程中他发现了李应永身上藏着的不明内存卡，也开始怀疑安全屋的位置之所以会泄露，是特殊任务局内部藏了内鬼，他立刻提醒郑尚雅，之后绝对不能在电话里传递任何情报，就连暗语也不能用，防止被内鬼监听。
金特务带着李应永辗转回到首尔，终于和被释放的成汉洙、朴镇哲重逢，可两人看见被他护在身后的李应永时，全都愣在了原地。就在几人难得短暂团聚的时刻，几辆特殊任务局的车突然围死了整条街，金特务起初以为是支援的人到了，下一秒却看见所有枪口齐刷刷对准了自己和李应永。姜国哲从车上走下来，冷着脸说自己从一开始就赞成上级的秘密计划，现在金敏智就在他们手里，要求金特务立刻带着李应永返回朝鲜，正式宣告他这次的保护任务彻底失败。
