如今黄季弼对于破译中共密码的事情，仍是一筹莫展，便让陶戈先放一放手头的工作，把全部精力都集中在收集情报方面。李国栋告诉蔡泽鏛，首长们对于他破获敌军密码都很高兴，对于今后的战略部署都极具重要意义，认为蔡泽鏛的功劳可以写进中国工农红军的军史。蔡泽鏛表示电台工作量太大，出现了人手不足的情况，希望能让周末加入报务组，可是李国栋依然觉得应该再考察下周沫。
就在这个时候，二台截获敌军电报，发现敌人中了红四军的圈套，当真以为红四军是丢盔弃甲，溃不成军。王振声笑着表示田颂尧占领通化县城之后得意忘形，以为消灭红军是弹指一挥间，殊不知红军早就计划开始行动。
施兰青听到东面传来的炮火声，好奇田颂尧分别从西南北三个方向包围，为何战斗先从东面开始打响。蔡泽鏛表示徐总指挥想要的不是正面迎接战斗，而是如何解决后顾之忧，刘存厚想要从东面趁机偷袭，索性就将计就计给对方来个迎头痛击，使其不敢轻易来犯，然后集中所有兵力对付田颂尧三支大军。
接下里的日子里，蔡泽鏛不断破译敌电，指挥部根据情报快速作出应对决策，反三路围攻大获全胜。红四方面军兵源大幅度提高，就地进行整编，与杨虎城签订了互不侵犯协议。李国栋针对于反三路围攻战役对全军指导员发表讲话，大家都很惊讶情报准确又及时，在这次胜利中起到功不可没的作用。
随后徐正业和曲向东过来找蔡泽鏛，宣布西北军委决定把电台进行一个整编，设立一个电务处，由曲向东负责担任电务处的处长，仍是下设两个电台，徐正业被任命为一台台长，蔡泽鏛被任命为二台台长，负责无线电技侦工作。然而施兰青觉得有些不公平，战役胜利明明都是蔡泽鏛的功劳，结果还是原职原位，曲向东解释处长就是上传下达，只有蔡泽鏛的无线电技侦才是香饽饽。
很快蔡泽鏛收到电报，获悉川军突然换将改为刘湘，田颂尧实力大伤，杨森和刘存厚部只能力图自保。攻打万源的战役打响，双方僵持不下，蔡泽鏛再次截获敌人电报，获悉城内粮食不足。
雷营长带兵攻打万源城，拿了大喇叭朝里面喊话，致使川军投降，不战而胜。蔡泽鏛得知喊话事件愤怒不已，认为这属于严重的情报泄密，一旦国民党方面知道密码被迫，便会立即更换密码，之前的努力全部白费。王振声和李国栋明白是他们考虑不周，只能再寻求补救措施。
另一方面，国民党形势不利，陶戈坚信黄季弼密码不会被破译，推断是川军内部有奸细。果然蔡泽鏛也想到这个办法，来了一招“兵不厌诈”，令川军旅长误以为内部有奸细，上报国民党。正因如此，国民党没有更换密码，戴恩曾亲自来见黄季弼，转达委座已将黄季弼升为中将军衔，黄季弼很是惊讶。
尽管报务组人员不够，但是周沫依旧没有成为资格接触电台。刘湘成为国军剿匪总司令后，便向上级汇报自己准备六路进军的计划，非常有信心能在三个月内剿灭红四军，黄季弼则觉得这是大言不惭，党国真正危害是各自为政的地方军阀。
