如今蔡泽鏛等人结合各个信息，基本能够推测出电报大致内容，唯独在具体数量和行军方向仍有缺失，尚未完全破译出来。王振声表示万事开头难，只要翻开第一页就会容易很多，由于徐正业和曲向东的数学没有蔡泽鏛好，所以接下来的破译压力就落在蔡泽鏛身上。尽管大家还不知道房间里发生何事，但是听到首长们的笑声，认为应该有好事发生。反观戴恩曾主动来找黄季弼，催促他赶紧破译中共方面的电报，适当拿出成果才能在委座面前交差，黄季弼被戴恩曾整得心烦意乱，直接把黑板拉出来，提醒他们情报处若是有办法就赶紧帮忙，戴恩曾见状只得悻悻离去。
潜伏在国军内部的同志冒着生命危险送来一份情报，根据情报内容指出蒋介石已经命令田颂尧为川陕地区的“剿匪”督办，批了二十万的经费，一百万发的子弹，趁着几十万川军还未完全立足的情况下，及时发动总攻。恰好蔡、徐、曲三人破译的最新电文关键词与情报完全吻合，由此可见目前的破译思路非常正确，大家都感到十分振奋，只要继续下去，用不了多久就能获取更为详细的情报内容，再也不用靠关键词推测国军动向。
蔡泽鏛告诉在场众人，他们在过年期间翻越天险来到这里，打的就是田颂尧的部队，理应是敌人才会害怕。很快，蔡泽鏛再次截取一封电报，因为对田颂尧都不够了解，所以三人翻出国民党部队编制及番号，又找到王振声打听川军概况，得出田颂要求杨森和刘存厚部出兵配合这次的围剿行动的结论。此役以红七十三师主力、红十一师主力在南江抗击敌左纵队，红十二师在巴中抗击敌中央纵队和右纵队，红十一师三十三团布于通江西南警戒杨森部，以红十师布于通江东北对付刘存厚部，掩护侧后安全，并担任战略预备队；以红七十三师二一八团布于南江东北地区，向汉中方向警戒，红四方面军总指挥部设在通江。
蔡泽鏛密切监听电台，以期获更多作战相关信息，施兰青劝其休息被拒绝。周沫看出施兰青的担心，见她想要分担蔡泽鏛的工作，便决定教她一些基础东西，施兰青闻言非常高兴。在蔡泽鏛日夜不歇地工作节奏下，破译逐渐有了更多进展。因为田颂尧部队的进攻，一、二台再次分开，一台留守驻地，二台跟随行军为前线台，蔡泽鏛立马收拾东西，并让徐正业替自己烧掉一些文件。
前线战事因此得利，王振声再次感叹电台情报工作的重要性，但蔡泽鏛表示想要完全破译，还需两到三天时间。接下来的时间里，蔡泽鏛争分夺秒破译电文，立刻将一封电报破译好让徐大鹏急送军部。也正是有了蔡泽鏛的电报，红四军在半路伏击国军，打了一场胜仗。李国栋提醒大家，敌人兵力部署是他们的好几倍，仍要做好艰苦打硬仗的准备，王振声根据蔡泽鏛提供的关键词，猜到国军的进攻方向和时间，抽调一部分兵力前去应战，最终雷神带人击退敌人。
自从川军被训斥后，全军启用黄季弼设计的密码，陶戈向黄季弼透露戴恩曾在外面招了一批数学家，恐怕是想要取代黄季弼的位置。戴恩曾前来祝贺黄季弼，称蒋介石要表彰黄季弼，黄季弼表示是职责所在，因目前没有破译中共方面的密电，拒绝前去接受表彰。雷神带来打胜仗的电报，全军战士们深受鼓舞，很是高兴。施兰青路过蔡泽鏛的房间，看到他累得趴在桌上睡着，便给他披了衣服，并画下他的鞋子尺码，这一幕正巧被周沫看见，私下里询问施兰青是否喜欢蔡泽鏛，施兰青害羞承认。
