很快，王振声他们发现有敌人逼近，便派徐大鹏和雷神他们护送二台众人，结果被敌人层层包围。蔡泽鏛为防止万一，命令大家就地掩埋设备，蔡军长为掩护二台人员离开而中枪牺牲，令蔡泽鏛陷入深深自责之中，不分昼夜研究密码破译，仍毫无思路。
施兰青跟李国栋汇报了这件事，表示蔡泽鏛把作战损失以及蔡军长的死都归咎自己头上，一直觉得是自己的情报工作没有做好，其他人都很担心蔡泽鏛的身体。李国栋很欣慰二台如此团结，从而转达首长的指示，为考虑保护二台全员安全，以后行军赶路都让他们走在部队中间，警卫连战士负责保护其安全，所有设备辎重都由运输队负责。
没过多久，大部队抵达河口以北黄柴畈。等到傍晚的时候，周沫告诉吕绍武，他俩在赤军队伍里，就像是鸟群里格格不入的蝙蝠，但是吕绍武并不这么认为，希望周沫能明白他们现在都是坚定的红军战士，应该摈弃摇摆不定的想法。
隔天一早，蔡泽鏛询问吕绍武和周沫，询问两人是否接触过国民党电台密码的相关工作。周沫直言国民党从国外请回来密码专家黄季弼设计密码，并分享黄季弼的数学加密思路，建议蔡泽鏛应该从黄季弼入手。蔡泽鏛察觉周沫太过聪明，对她依旧不放心，没有把电台相关事宜交给她做，反观黄季弼让陶戈和自己一起验算破译红军密码。
徐正业带来下一步行动指令，传达鄂豫皖中央分局和红四方面军指挥部召开紧急会议，决定放弃鄂豫皖苏区，安排其他部队跳出敌人包围前往平汉路以西寻找红三军。因为是最高机密，为防止泄露，徐正业通知他们明日一早开拔。
然而蔡泽鏛并不抱有乐观念头，之前与湘鄂西苏区的电台失联许久，恐怕会有不好的事情发生。正如蔡泽鏛所料，待大家来到红三军的驻扎地，发现红三军早已撤离，依旧未能胜利会师。就在这时，总台来电告知大部队将重回鄂豫皖根据地。
戴恩曾受委座命令来找黄季弼，向其告知国民党意欲合围全歼红四军，希望黄季弼把这份密电加密后发往各部。中央红军国起功破译出这份密报，军长王振声得知后，命部队紧急集合并行至南化塘一带。
也正因如此，戴恩曾再次来催黄季弼，尽快破译中共密电。黄季弼反复强调自己就是干密电工作，完全不懂他们所谓的政治斗争。此刻红四军在中革军委二局情报支援下，立刻掉头往西，经过五天的急行军，全军通过沙河、襄花公路进入河南湖北交界的淅川地区，摆脱了国民党四十万大军的香枣宜包围圈，然而红四方面军也丧失了打回鄂豫皖根据地的条件，被迫寻求新的立足点。
蔡、徐、曲三人再次共同工作，受国起功鼓舞，三人决心一定要破译敌电。蔡泽鏛再次截获敌人电报，发现密码已经被更换，三人重新尝试破译。第二次截获电文，蔡泽鏛心里一沉，担心之前破译的电文是误打误撞，恐怕蔡军长的牺牲会重演。
检译所工作的汪颖想要离间陶戈和黄季弼，可陶戈对黄季弼忠心耿耿。国民党部队沿着公路前行，距离南华塘仅有十里地远，其他地方亦发现敌人，王振声紧急部署以应对敌军包围圈，枪炮声近在咫尺，蔡泽鏛懊悔没能为红四军提供更多有价值的信息。
上级指示红四军赶紧放弃南华糖，以保留实力。雷神奉命掩护电台人员安全撤离，结果在半路发现敌人，只好让徐大鹏先带人逃走，他们负责掩护。因为国民党几个精良部队合围攻击，导致红四军腹背受敌，危险重重。
